Как поменять ответственного в битрикс24
Перейти к содержимому

Как поменять ответственного в битрикс24

  • автор:

Смена ответственного контактов по компаниям

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Смена ответственного контактов по компаниям
Установить
Информация
Опубликовано : 22.02.2022
Установок : 65
Другие приложения разработчика
Статистика телефонии
По подписке
Поиск лидов по телефону
По подписке
Скрипты продаж в карточке звонка
По подписке
Удобное добавление сотрудников по E-mail
По подписке
Поиск компаний по 2 символам
По подписке
Стикеры в чатах Битрикс24
По подписке
Полезные привычки
По подписке
Отчёт по активности работы с клиентской базой
По подписке

Отраслевое решение для продажи спецтехники
По подписке
BI-коннектор Yandex DataLens MySQL
По подписке

Приложение позволяет массово менять ответственного у контактов. Особенно актуально при смене передачи части компаний на другого сотрудника. В этом случае возникают проблемы, как передать контакты. Если у сотрудника, которому передали компании, нет возможности чтения чужих контактов, тогда в карточке компании отображается сообщение «Скрытый контакт». То есть, с одной стороны, сотрудник должен работать с компанией, а с другой стороны, у него нет на это прав. Данное приложение позволяет решить эту проблему одним кликом.

Версия 1
У сотрудника есть определённый набор компаний, которые закреплены за ним. С помощью данной программы вы сможете изменить ответственного у всех контактов, которые принадлежат выбранным компаниям.

Подробнее о роботах: изменить ответственного

Робот Изменить ответственного позволяет сменить ответственного сотрудника в элементе. В роботе есть три опции, которые позволяют настроить порядок назначения сотрудников.

01.png

Опция «Как выбирать»
  • Случайно — робот выбирает любого сотрудника из очереди, кроме того, кто уже является ответственным за элемент.
  • Конкретно — ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
  • Последовательно — каждый раз робот будет назначать ответственным следующего сотрудника из очереди.

Если на вашем тарифе доступен график отсутствий, обратите внимание на опцию Пропускать отсутствующих.

Опция «Пропускать отсутствующих»

Опция напрямую связана с графиком отсутствий. Если он недоступен на вашем тарифе, отсутствия не будут учитываться.

  • Да — на сотрудников, у которых указано отсутствие в графике, не будут назначаться лиды и сделки. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди, в зависимости от значения в опции Как выбирать.
  • Нет — отсутствие в графике не повлияет на назначение сотрудника ответственным.

Рабочее время сотрудника не влияет на распределение.

Опция «Пропускать с завершенным рабочим днем»
  • Да — если сотрудник завершил рабочий день или поставил перерыв, то лиды и сделки не будут на него назначаться, пока он будет отсутствовать на работе. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди.
  • Нет — вне зависимости, завершил ли сотрудник рабочий день, то ему будут назначаться лиды и сделки.

Настроить опцию в роботах можно только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз.

Если в тарифе опция Пропускать с завершенным рабочим днем доступна, но напротив нее стоит знак замочка, то проверьте в настройках портала наличие галки Учет рабочего времени и рабочие отчеты.

Как изменить ответственного за лиды в Битрикс24

Изменить ответственного за лиды в Битрикс24 можно отдельно для каждого лида, для группы или для всех лидов одновременно.

Изменить ответственного за лиды в Битрикс24 можно отдельно для каждого лида, для группы или для всех лидов одновременно.

Меняем ответственного в конкретном лиде

Откройте карточку Лида. В поле «Ответственный» нажмите «Сменить» и выберите другого сотрудника.

Меняем ответственного для группы лидов и для всех лидов

Как для всех лидов, так и для группы, порядок действий один и тот же за исключением одного шага.

  1. Выбираем нужные лиды с помощью галочки в чекбоксе
  2. Внизу страницы в поле «Выберите действие» выбираем «Назначить ответственного»
  3. В появившемся поле справа выбираем нужного сотрудника
  4. Нажимаем «Применить»
  5. Если нужно, чтобы ответственный сменился у всех лидов на других страницах раздела «Лиды», выбираем параметр «Для всех»

Сменить ответственных у контактов в Битрикс 24

Задача: При смене ответственного у «Компании» в Битрикс 24, нужно автоматически сменить ответственного во всех Контактах привязанных к Компании. Для решения задачи используется приложение «REST Активити Б24»

Приложение бесплатное, установите его по ссылке.

#itsolution #bitrix24 #битрикс24 #crm #bitrix24crm #битрикс24crm #crmbitrix24 #crmбитрикс24 #бизнеспроцессы #bitrix24бизнеспроцессы #бизнеспроцессыbitrix24 #битрикс24бизнеспроцессы #бизнеспроцессыбитрикс24

#приложениябитрикс24 #приложения #битрикс24приложения #apps #applications #applicationsbitrix24 #bitrix24applications #bitrix24apps #appsbitrix24 #видео #видеоуроки #обучение #rest #restactivity

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.

Смотрите также

Мы используем cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *