Как привязать битрикс24 к сайту
Перейти к содержимому

Как привязать битрикс24 к сайту

  • автор:

Интеграция Битрикс24 с сайтом

Современные продажи сложно представить без интернет-площадки. Это может быть информационный сайт компании или полноценный интернет-магазин. Использование посадочных страниц в сети под рекламный трафик – это стандартная схема быстрого привлечения клиентов. Однако недостаточно захватить внимание посетителя вашей страницы, нужно получить информацию о клиенте – желательно в виде персональных данных для дальнейшей работы с ними.

Лучше всего с задачей фиксации контактов и быстрого создания сделки справится интеграция сайта с CRM. В результате слияния двух систем вы получаете:

удобную и быструю коммуникацию с клиентом, что увеличивает лояльность к вам и вашей компании;

рост скорости обработки заказов и повышение общего объема продаж;

достоверную базу данных по клиентам, с которой удобно дальше работать.

Схема интеграции сайта с CRM Битрикс24 может быть простой, с использованием штатных инструментов программы, или сложной, через доработки обеих платформ.

В статье расскажем о сценариях передачи данных с вашего сайта на портал через:

  1. CRM-формы
  2. Видеоурок: Как связать сайт с CRM Битрикс24?
  3. Виджет с онлайн-чатом
  4. Видеоурок: Как создать виджет на сайт Битрикс24?
  5. Доработанные решения по интеграции CRM с сайтом
  6. Видеоурок: Корпоративное оформление CRM-формы при помощи CSS

CRM-формы на сайте

Быстрый и эффективный способ интеграции CRM с сайтом – использование CRM-форм. Это некая анкета для сбора данных посетителей вашего сайта в виде:

  1. формы обратной связи, размещенной в тексте, на кнопке или автопоказом на посадочной странице;
  2. форма заказа обратного звонка, которая выполняет функцию быстрого дозвона до клиента по оставленному в специальном бланке номеру.

Данные формы создаются на стороне вашей CRM через конструктор. В нем вы определяете внешний вид карточки, набор полей, которые будут предложены к заполнению, тип элемента, что будет создан по этой форме, ответственных менеджеров и прочие параметры.

После создания и активации формы можно снова вернуться в редактор и поэкспериментировать, например, с дизайном, чтобы внешний вид бланка соответствовал общей стилистике вашего сайта.

Далее переходим к копированию кода формы и размещению его на нужной странице сайта. В Битрикс24 предусмотрено несколько вариантов готовых скриптов под разный тип представления.

При необходимости с кодом можно поработать и изменить внешний вид самой формы. После вставки скрипта на сайт форма сразу готова принять данные и передать информацию в CRM. В случае с использованием шаблона, который предполагает обратный звонок клиенту, вашему менеджеру поступит автоматический звонок из системы, связывающий его с оставленным в форме номером.

Информация из формы фиксируется в CRM в виде той сущности, которая и была определена в настройках самой формы.

При использовании форм с расширенным составом полей для заполнения вы можете запрашивать любой тип данных, чтобы получить подробную информацию о клиенте в свою базу CRM:

текстовые данные;

Сведения из формы автоматически записываются в карточке CRM. Менеджеру не требуется заполнять и уточнять повторно информацию у клиента.

К примеру, наша форма на заказ звонка создает лида, в котором уже находятся данные, заполненные посетителем сайта – это имя и телефон. Автоматически проставлены название Лида, Источник и ответственный менеджер.

Кроме того, в деталях Лида можно посмотреть историю посещений и страницу сайта, с которой была заполнена форма. Открываем Лид, ищем запись о CRM-форме в таймлане и открываем информацию по ней:

Если ваша цель – получить как можно больше откликов с сайта, то рекомендуем минимизировать количество требуемых к заполнению полей.

Так посетитель посадочной страницы быстрее попадет к вам в систему. Если перед обращением нужно идентифицировать пользователя и уточнить дополнительные параметры для дальнейшей квалификации – используйте увеличенное число полей. Они помогут вашим менеджерам сделать первичную сегментацию, а посетителю зафиксироваться в своем запросе. С этими задачами отлично справляются списочные и обязательные поля.

Видеоурок: Как связать сайт с CRM Битрикс24?

Виджет на сайте с онлайн-чатом

Чтобы посетитель вашего сайта смог быстро получить дополнительную информацию по продукту или услуге, используйте специально установленный на страницах виджет с чатом.

Помимо прямого диалога с оператором или чат-ботом данный инструмент может содержать в себе и дополнительные средства, например, ту же форму обратной связи, о которой писали выше, или авторизацию через соцсети и мессенджеры. В совокупности со всеми опциями виджет на сайте – это инструмент для связи посетителя сайта с вашей CRM.

Аналогично форме обратной связи виджет создается на стороне Битрикс24 в разделе CRM.

При первой настройке в левой части конструктора виджета нужно выбрать наполнение, а в правой части – настроить визуальное представление (цвет, положение, режим показа).

Для активации чата с оператором потребуется выбрать подключенную ранее открытую линию или создать новую. Приветственное сообщение и аватарка регулируются в настройках виджета в разделе «Автоматическое приветствие».

После сохранения виджета включаем его и копируем сгенерированный код для дальнейшего использования. Скрипт онлайн чата необходимо поместить в код шаблона вашего сайта перед закрывающим тегом . После размещения на сайте виджета с чатом и подключенными формами он готов принять сообщения и данные от посетителей страниц, на которых установлен.

Причем посетитель может написать в онлайн-чат, авторизоваться через привычный мессенджер или соцсеть, а оператор, при этом, получит сообщение в специальном чате на стороне Битрикс24.

История диалога и оставленные в переписке посетителем данные сохранятся на портале в двух местах:

1. в виде Лида или Контакта в CRM (если нам оставили информацию или предусмотрено настройками линии, или в случае принудительного сохранения контактов со стороны оператора)

2. в виде данных по диалогу в статистике обращений Контакт-центра

Таким образом, вы экономите время на записи информации по клиенту – он сам передает ее оператору, а система сохраняет данные внутри CRM, сопоставляя полученные сведения с тем, что уже есть в вашей базе. История переписки при этом ведется на удобной для каждого участника диалога площадке без необходимости переключаться. Запись текстов хранится в таймлайне сущности внутри Битрикс24.

Видеоурок: Как создать виджет на сайт Битрикс24?

Дополнительные сценарии интеграции CRM с сайтом

Помимо стандартных инструментов связи с CRM заявки с сайта можно забирать и сразу обрабатывать с помощью специально созданного сценария через API. Доработка сама проверит, есть ли Контакт, заполнивший форму на сайте, в вашей CRM. Если да – то поручит системе автоматически привязать новый заказ к нему. Если нет — создаст на портале Битрикс24 Контакт и привяжет новую Сделку к нему. Подробнее о подобной настройке читайте в описании проекта для интернет-магазина компании «Легкий Интерьер».

Используя доработки систем, можно на стороне сайта открыть доступ к личному кабинету пользователя, передав данные по логину и паролю посетителю из CRM. Менеджеру не нужно будет дополнительно вносить информацию в административную часть интернет-магазина, чтобы открыть пользователю доступ к его кабинету на сайте. Об этом мы рассказали подобно в кейсе для мультибрендового поставщика экотоваров – 4Fresh.

Мы рекомендуем начать интеграцию вашего сайта с CRM Битрикс24 через базовые инструменты – виджет и формы. Далее можно усложнять настройку через добавление автоматизаций на ваши воронки продаж или доработки системы под нужный сценарий связи данных.

Оперативная связь в начале отношений с клиентами и грамотная передача данных без участия менеджеров в основную учетную систему – залог высокой лояльности к вашей компании.

Фиксируйте данные по клиенту, историю его обращений и путь, по которому он пришел к вам в CRM через связь с сайтом. Все это поможет лучше понять вашу целевую аудиторию, отработать разные сценарии конвертации в успешную сделку для ваших менеджеров и в конечном итоге заработать больше при меньших усилиях.

Видеоурок: Корпоративное оформление CRM-формы при помощи CSS

Конструктор, продемонстрированный в данном видео, остался только на необновленных версиях системы Битрикс24. С 2021 года введен новый конструктор персонализированных CRM-форм 2.0.
В данном конструкторе не предусмотрена возможность использования css-стилей .

Подключение CRM к сайту – это неотъемлемая часть работ при внедрении Битрикс24. Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы получить подробную консультацию по перечню настроек, необходимых для удобной и эффективной работы на портале .

Вас также может заинтересовать:

Настройка портала Битрикс24

Свой домен у Сайта или Магазина

Если у вас есть собственный домен, и вы хотите привязать к нему свой Сайт или Магазин Битрикс24, то сделать это можно бесплатно на любом тарифе!

  • Не используйте в названии своего домена слово: bitrix , иначе вы не сможете подключить такой домен к сайту или магазину Битрикс24.
  • Сайты и Магазины Битрикс24 не поддерживают домены, использующие проксирование DNS от CloudFlare. Проксирование должно быть отключено, подробнее в отдельной статье.
  • Если вы привязываете к сайту свой домен 2-го уровня в зоне .kz (например test24.kz), то необходимо указать в DNS вашего регистратора для А-записи ip: 185.146.3.134 . CNAME-запись остается без изменений: lb.bitrix24.site.ru.

Домены продают специальные сервисы – регистраторы доменов, а обслуживают домены либо сами регистраторы, либо сервисы хостинга DNS. Для того, чтобы ваш сайт открывался по имени вашего домена, нужно внести определенные настройки домена – ресурсные записи DNS.

В этой статье мы расскажем, как внести эти ресурсные записи DNS и как подключить ваш домен к сайту или магазину Битрикс24.

Итак, если у вас есть собственный домен, то вы можете его привязать к сайту или магазину Битрикс24.

  1. Перейдите в настройки сайта или магазина Битрикс24: 1.jpg
  2. Нажмите Подключить свой домен. 2.jpg
  3. Укажите ваш адрес в поле Имя домена: 3.jpg
  4. После ввода имени своего домена вам будет указано, какие записи нужно внести в DNS со стороны регистратора домена:

Для доменов 3-го и т.д уровня (abc.domain.tld, qwe.rty.domain.tld и тд):

Например, мы хотим поменять адрес на landing.mysite.ru. Для этого нужно прописать в DNS регистратора вашего домена:

Хост Тип записи Значение записи
landing.mysite.ru. CNAME lb.bitrix24.site.ru.

4.jpg

Для доменов 2-го уровня (domain.tld):

Например, если мы меняем домен на mysite.ru, то в DNS регистратора необходимо прописать уже 2 записи:

www.mysite.ru.

5.jpg

XXX.XXX.XXX.XXX – ip-адрес указывается явно и зависит от зоны Битрикс24, на котором подключен сайт. Тот ip-адрес, который вам нужно будет указать, отображается в подсказке при вводе вашего домена.

Важно! Внимательно вносите изменения в ресурсных записях домена. Не должно быть никаких А-, АААА- и CNAME-записей для подключаемого домена, кроме тех, которые выдаются при подключении домена к Битрикс24. При внесении CNAME-записи – в конце обязательно должна быть точка: lb.bitrix24.site.ru .

После всех настроек полноценный переход на новый домен происходит не сразу. Задержка вызвана тем, что регистратору домена необходимо обработать измененные данные. Также за это время автоматически выписывается бесплатный SSL-сертификат для вашего домена. Как правило, это проходит в течение нескольких минут, но может занять до нескольких часов. Продление SSL-сертификата происходит автоматически примерно за 20 дней до окончания срока действия.

Все готово! Опубликуйте ваш сайт или магазин, и он будет иметь уже новый адрес!

Как редактировать ресурсные записи доменов

У каждого хостинга DNS свой кабинет администратора домена и свои настройки ресурсных записей DNS. Также может понадобится подключить дополнительные услуги для управления доменом.

Мы подготовили информацию, как редактировать ресурсные записи DNS для распространенных сервисов:

Важно! Внимательно указывайте CNAME-запись при редактировании ресурсной записи домена – в конце обязательно должна быть точка: lb.bitrix24.site.ru .

Для вступления в силу изменений в ресурсных записях DNS может потребоваться до 48 часов.

Также рекомендуем прочитать:
  • Изменить поддомен Битрикс24
  • Как отвязать свой домен от сайта или магазина Битрикс24
  • Как создать свой сайт в Битрикс24
  • Правила использования Битрикс24.Сайтов

Интеграция Битрикс24 с сайтом — восемь красивых и не очень способов

Восемь способов интеграции сайта и Битрикс24

  • Интеграция сайта с Битрикс24 для передачи заявок и лидов
    • Универсальные способы интеграции для любых сайтов и CMS
    • Интеграция форм сайта на Битрикс с Битрикс24 — вам повезло (но это не точно)
    • Интеграция Битрикс24 и форм из Tilda, LP-Generator и т.д. — пан или пропал
  • Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином
    • Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином — универсальный метод
    • Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином — быстрый метод
    • Интеграция интернет-магазина на Битрикс с Битрикс24 — почти идеально

Долго объяснять почему надо передавать заявки или заказы с сайта в CRM Bitrix24 не будем. Если вы читаете статью, значит уже понимаете зачем это нужно. Собрали для вас основные методы, которые актуальны как для облачной, так и для коробки. В конце описания каждого дали примерную оценку и рекомендацию (или нерекомендацию) к использованию. Пользуйтесь. Если не получится — пишите, поможем.

Интеграция сайта с Битрикс24 для передачи заявок и лидов

Есть несколько способов передавать заявки с сайта или посадочной страницы в CRM Битрикс24.

Универсальные способы интеграции для любых сайтов и CMS

Т.е. подходит всем и каждому, но, не всегда.

Использование CRM-формы Битрикс24 — быстро, весело, сердито

Схема интеграции Битрикс24 с сайтом по средствам crm-форм

Если вам нужно быстро подключить простую форму сайта к Битрикс24, CRM-формы это лучший вариант.

Просто создаёте форму у себя в Bitrix24, настраиваете ответственных, состав полей и внешний вид, и размещаете готовый код у себя на сайте.

  • не поддерживаются связанные поля, когда доступные значения в следующем поле зависят от предыдущего. Например, сначала выбирается федеральный округ, потом область;
  • невозможно изменение внешнего вида. Немного поправить цвета и размер шрифта можно, но расположить поля в две колонки не получится.
  • корректная интеграция «без лишних движений». Всё сразу попадает в лиды, сделки или контакты. Работает надёжно, больших проблем тут не помним;
  • быстрота и доступность — настройка за несколько часов, размещение на любом сайте;
  • можно создавать дополнительные поля.

Трудоемкость — от 2 часов (с разговорами и тестированием), в зависимости от сложности модификаций внешнего вида.

Интеграция с помощью почты — костыль, но работает

Схема Интеграции сайта с Битрикс24 через почту

Часто форма обратной связи на сайте умеет отправлять письма. Например, сообщить клиенту о том, что его заявка принята и продублировать введённую им информацию.

Это можно использовать для интеграции интернет-магазина или сайта с Битрикс24. Для этого нужно подключить email-ящик к Bitrix24. Далее настроить форму обратной связи таким образом, чтобы этот ящик ставился в копию, при отправке оповещения для клиента.

Важно, чтобы письмо отсылалось именно клиенту. Если вы будете просто отсылать письма на свой email, CRM станет склеивать их все в один лид. Если же в адресатах будет емэйл клиента, создаваться будет именно новый лид. Важно добавить email, от имени которого происходит отправка письма, в Битрикс24 как пользователя. Тогда система будет понимать, что на него не надо создавать лид.

Если вы всё сделаете правильно, будет создавать лид на каждое заполнение формы. В качестве названия лида будет указана тема письма. А вся информация из тела письма попадёт в комментарий к нему.

Из плюсов этого решения можно выделить скорость — подключение почты к порталу занимает минимум времени.

Минусов больше. Вся информация передаётся текстом, без разбивки на поля. UTM-меток не будет. Бывают ошибочные срабатывания — Битрикс не всегда понимает, на какой e-mail создавать лид.

Мы этот способ рекомендуем в последнюю очередь, когда другие по каким-то причинам не подходят.

Трудоемкость — от 1 часа.

Интеграция сайта с Битрикс24 при помощи REST API — дорого-красиво

Схема Интеграции сайта с Битрикс24 через REST API

REST API это «язык», на котором мы можем общаться с облачным и коробочным порталом. С его помощью мы можем получать информацию о существующих в портале сделках, контактах, компаниях и лидах или создавать новые.

Чтобы полноценно «говорить» на этом «языке», нужен хостинг с поддержкой PHP. Если ваш сайт сделан не на конструкторе, скорее всего подойдёт хостинг, где он расположен.

Интеграция сайта с Битрикс24 при помощи REST API это самый универсальный и мощный метод. Можно передать любые данные и добавить свою логику. Например, проверять, есть ли уже контакт с такими данными. Если есть, привязывать новую заявку к нему. Если нету — создать контакт и привязать заявку к нему.

Другое популярное пожелание — распределять заявку по разным ответственным, в зависимости от указанных в ней данных. Например, в зависимости от выбранного филиала.

И самое главное — передача скрытых данных о пользователе. Всё что хранится в UTM-метках или известно о посетителе мы можем передать в Битрикс24. Это будет первым важным шагом к построению сквозной аналитики. Контролируя воронку продаж в Битрикс24, вы сможете понять, откуда получается самый качественный трафик.

На отдельном проекте мы сделали целый раздел в лидах, компаниях и сделках, куда записывали UTM-метки, регион пользователя и другую информацию. Потом она использовалась в отчётах для маркетолога и руководителя.

Плюсов у интеграции Сайта с Bitrix24 с помощью REST API много, а минус всего один — в отличие от вышеописанных методов, он требует участия программиста.

Настроить передачу не очень сложной формы мы сможем часов за 10. Это 25 000 рублей.

Рекомендуем этот метод, если вы планируете вести аналитику или при передаче формы нужно поддерживать какую-либо логику.

Интеграция форм сайта на Битрикс с Битрикс24 — вам повезло (но это не точно)

Схема Интеграции Битрикс24 с сайтом на Битрикс через веб-формы
Если ваш сайт сделан на CMS Битрикс, есть вероятность, что интеграция пройдёт быстро и легко. Для этого надо проверить, как сделаны формы обратной связи. Если вы видите их в разделе Сервисы — Веб-формы, значит вам повезло.
Как проверить - как сделаны формы - с помощью модуля веб-форм Битрикс24 или нет
Для привязки достаточно указать логин и пароль сотрудника, у которого есть доступ к CRM и настроить соответствие полей.

Не забудьте указать, чтобы все поля результата копировались в комментарий. Так точно ничего не потеряется.

Настройка интеграции Битрикс и Битрикс24 с помощью веб-форм

Интеграция сайта к Битрикс24 занимает 10 минут, после чего заявки будут передаваться в лиды CRM.
Рекомендуем, как быстрый и беспроблемный вариант.

Интеграция Битрикс24 и форм из Tilda, LP-Generator и т.д. — пан или пропал

Чтобы интегрироваться с Tilda, LP-Generator и т.д., обычно нужно установить приложение из маркетплейса Bitrix24.

Тут уже либо интеграция работает, либо нет. Например, при интеграции лендинга на LP-Generator и коробочной версии Bitrix24, мы испытывали постоянные проблемы с потерей лидов с мобильных устройств. Техподдержка проблему победить не смогла, в конечном счёте пришлось уходить из платформы.

Если для вашего конструктора сайтов приложения нет, придётся писать интеграцию с нуля. Это будет недешёвый вариант — от 20 часов (50 000 руб.).

Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином

Передать данные о заказе из интернет-магазина в CRM-систему — популярная задача. Работа понятная, но непростая. Сложность в том, что заказ это составная сущность. Вместе с информацией о заказе передаются данные о покупателе и товарах. Плюс, обычно требуется обмен статусами заказа.

Если добавить сюда маркетинговые и статистические данные для сквозной аналитики, становится ещё интереснее.

  1. Покупатель оставляет заказ в интернет-магазине;
  2. Проверяем, есть ли в Битрикс24 такой контрагент*;
  3. Проверяем, есть ли в Битрикс24 такие товары*;
  4. Если Контрагента или товара нету, то сначала создаём их;
  5. Далее создаём в Битрикс24 сделку, привязывая к ней контрагента и товары;
  6. В сделку добавляем всю маркетинговую и статистическую информацию, для построения аналитики**;
  7. При изменении статуса сделки в Битрикс24, отправляем оповещения об этом клиенту;
  8. При изменении статуса сделки в Битрикс24, изменяем статус заказа на сайте***.

**Это тоже необязательная часть, но мы рекомендуем её делать — аналитика эффективности рекламы позволит снизить расходы.

***Если сайт служит только для приёма заказа, статус обратно можно не передавать.

Менеджер работает с заказом в CRM. Мы можем автоматизировать отправку оповещений и контролировать сроки с помощью роботов в CRM или бизнес-процессов.

Задача понятна, пора подойти к решению.

Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином — универсальный метод

Схема Интеграции интернет-магазина на Битрикс с Битрикс24 через REST API

Универсальный метод — написание модуля интеграции на стороне интернет-магазина. Здесь нам снова поможет REST API Битрикс24.

Используя возможности CMS системы, на которой разработан ваш интернет-магазин, мы контролируем событие заказа и инициируем отправку информации о нём в Bitrix24. Заодно, мы отправляем маркетинговые данные и контролируем, есть ли такой контрагент в Битрикс24.

В зависимости от CMS-системы, на которой сделан сайт, и сложности самого обмена, такая задача решается от 10 до 40 часов. По нашей ставке часа (2 500 руб), это от 25 000 до 100 000 руб.

Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином — быстрый метод

Схема Интеграции интернет-магазина с Битрикс24 через почту

Быстрый метод состоит в использовании почты.

После того, как пользователь оставляет заказ, вы отправляете ему письмо с подтверждением заказа. В теле письма указываете всю нужную информацию. В скрытую копию такого письма, ставится email-ящик компании. Этот email-ящик нужно подключить к Битрикс24.

В таком варианте, новые письма буду создавать лид в Битрикс24. Если информацию о клиенте вы сможете прикреплять к письму в формате vCard, то по ней можно создавать контакт.

  • Вся информация о заказе будет передана «текстом». То есть, не будет привязки к товарам, данные будут вперемешку, а не в отдельных полях;
  • Нельзя создавать сделку, только лид или контакт. Но вы можете настроить автоматическую конвертацию таких лидов в сделки.

Интеграция интернет-магазина на Битрикс с Битрикс24 — почти идеально

Заказ, переданный с сайта на Битриксе в сделку в Битрикс24

Для интернет-магазинов на Битрикс существует готовая схема интеграции. Как водится, со своими особенностями.
Заказы из интернет-магазина передаются в Битрикс24 в виде сделок с привязанным к ним контактом. Передаются даже товары. Внешне всё выглядит отлично, но есть нюансы.

Если вы попытаетесь перейти по ссылке товара, то увидите красную надпись «товар не найден». Означает она то, что хоть товар и был создан, доступа к нему нет. Это происходит из-за ограничений облачной версии. Битрикс обещал исправить.

Казалось бы, нет доступа к товару и ничего страшного — название мы видим, цена есть. Но мы столкнемся с проблемами, если захотим передать этот заказ дальше. Например, в виде счёта в учётную систему 1С. В нашем случае туда вместо товаров пришли пустые строчки. Непросто бухгалтеру работать с таким документом.

Схема Обмена заказами интернет-магазина CMS Битрикс и CRM Битрикс24

Другой популярный запрос, не реализованный в этом обмене, это обмен статусами заказа. Клиенты хотят, чтобы при поступлении оплаты или при движении сделки менеджером, это синхронизировалось с сайтом.

Так что, стандартная интеграция интернет-магазина на Битриксе и корпоративного портала Битрикс24 жизнь упрощает, но некоторые вещи нужно будет доделать. Можем, умеем — пишите.

Интеграция с интернет-магазином

Современный бизнес невозможно представить без собственного интернет-магазина. Всё больше покупок совершается онлайн и важно идти в ногу со временем.

Если у вас есть интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом — вы можете парой простых действий связать его с CRM в Битрикс24. Заказы магазина будут автоматически поступать в CRM в качестве новых сделок, а вам останется обработать сделку и довести её до успешного завершения.

Интеграция с интернет-магазинами на «1С-Битрикс: Управление сайтом» доступна на тарифах Стандартный, Профессиональный, Энтерпрайз.
Тарифные планы

Действия на стороне интернет-магазина

Сначала нужно провести настройку на стороне магазина. В административной части сайта перейдите в раздел Магазин — CRM и нажмите кнопку Настроить интеграцию с CRM:

Настроить интеграцию с CRM.png

Введите адрес вашего портала и логин/пароль администратора. По умолчанию отмечена опция, при которой на стороне магазина автоматически будет создан новый пользователь с нужными правами.

Ввод данных портала.png

Если все прошло успешно, то вы увидите сообщение с предложением перейти к настройке параметров и непосредственно импорту.

Настройка интеграции выполнена.png

Действия на стороне Битрикс24

После того как вы нажали кнопку Настроить параметры в интернет-магазине — откроется ваш портал Битрикс24, а точнее окно мастера настройки:

Шаг2.png

На этом шаге данные заполнены автоматически, вам остаётся нажать Далее

Далее настройте за какой срок вы хотите получить данные, выберите вероятность и ответственного для новых сделок, а также их доступность:

Шаг3.png

После этого будет произведен первый импорт для импорта уже существующих заказов и контактов. Процесс может затянуться, если данных очень много.

Вы увидите сообщение с итогами первого импорта — сколько и каких элементов было создано:

Шаг4.png

Основная цель — получать данные из интернет-магазина автоматически. На следующем шаге выберите как часто стоит проверять наличие новых данных:

Шаг5.png

Готово! Теперь новые сделки будут автоматически поступать в CRM. Вы получите уведомления о каждой синхронизации.

Мы рассмотрели интеграцию с помощью мастера. Интернет-магазин можно добавить вручную на странице CRM — Настройки — Интеграции — 1С-Битрикс. Процесс импорта и параметры в этом случае аналогичны.

Частые проблемы

Сообщение «Вы не можете добавлять новые магазины в вашей лицензии»

На архивных тарифах Задачи+ и CRM+ доступна интеграция только с одним интернет-магазином. При попытке подключения еще одного вы увидите подобное сообщение. На архивных тарифных планах Команда и Компания, а также текущих тарифах Стандартный и Профессиональный ограничений нет.

Список магазинов, которые подключены к Битрикс24, можно посмотреть на странице CRM — Настройки — Интеграции — 1С-Битрикс.

Я отредактировал статус сделки в CRM, это отобразится в интернет-магазине?

Нет. Заказы поступают в CRM в качестве сделок, изменения на стороне Битрикс24 в интернет-магазин не поступают.

Данные поступили в CRM не полностью, отсутствуют телефон/город/комментарии к заказу

В этом случае нужно на стороне магазина проверить соответствие полей в разделе Магазин-Настройки-Интеграция с 1С-Профили обмена.

Объедините интернет-магазин с CRM и выведите работу с заказами на новый уровень.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *