Как удалить сделку в битрикс24
Перейти к содержимому

Как удалить сделку в битрикс24

  • автор:

Как правильно удалить сделки в Б24 и не удалить связанные заказы в 1С?

Встала задача удалить сделки в б24, но не удалять связанные в 1С.
Саппорт б24 сообщил, что удаление сделок в б24 приведет к удалению заказов в 1С.

Кто сталкивался? Что делать ?:)
Как сделать так, что бы заказы в 1С не удалялись?
Можно ли массово снять «метку», что данный заказ связан со сделкой в б24

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 1186 просмотров

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24:
где искать?

Постоянная работа в системе подразумевает скопление различных файлов, сделок, задач. В большом количестве информации может возникнуть необходимость ее удаления. Бывает, что случайным образом под удаление попадает нужная задача или сделка. В этой статье мы подробно расскажем о функциях корзины в CRM, задачах и диске, сколько хранятся и как восстанавливать удаленные сделки и задачи в Битрикс24.

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24

Все удаленные сделки и задачи в Битрикс24 попадают в корзину. В корзину CRM попадают удаленные лиды, сделки, контакты, компании и дела. Перед тем, как элементы окончательно сотрутся из Битрикс24, Вы можете воспользоваться корзиной на портале Битрикс24 и восстановить нужный элемент.

Это важно!

Права на удаление элементов CRM настраиваются отдельно: CRM -> Настройки -> Права -> Права доступа
Перейти в корзину CRM можно по адресу: CRM -> Еще -> Корзина

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24

Перед Вами откроется корзина CRM. Список содержит основную информацию — ID удаленной сущности, название и тип элемента, время удаления, а также имя сотрудника, который произвёл удаление. Важно знать, что файлы в корзине CRM хранятся в течении 30 дней после удаления. Рекомендуем поставить регулярное уведомление о проверке своей корзины, чтобы не допустить потери нужных файлов.

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24

Обратите внимание!

Каждый пользователь видит только те элементы, которые он сам удалил. Администратор портала Битрикс24 имеет доступ к списку всех удалённых элементов по каждому сотруднику.

Каждый элемент в корзине можно восстановить или удалить окончательно. Удалять элементы корзины окончательно может только администратор. Восстановление элементов корзины доступно только на коммерческих тарифах. Данный функционал также доступен только администратору портала.

Это интересно:

При восстановлении элемента CRM из корзины его ID номер изменяется

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24

Вы можете отключить корзину для отдельных сущностей CRM. В таком случае удаленные элементы будут сразу полностью удаляться с портала без карантинного времени и возможности восстановления. CRM -> Еще -> Настройки -> Другое -> Прочие настройки -> Настройки корзины.

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24: где искать? 1

Удаленные задачи в Битрикс24

Все удаленные задачи Битрикс24 перемещаются в Корзину задач. Вы можете восстановить их, либо удалить окончательно вне зависимости от срока удаления. Для корзины задач отсутствует карантинный период, задачи хранятся в корзине до ее очистки.

Как это работает?

Переходим в раздел «Задачи и проекты». В верхней панели меню нажимаем на Корзину, здесь находятся все удаленные задачи. С помощью фильтра можно настроить период удаления, пользователя, название или тип (задача или шаблон задачи). Обратите внимание, что удаленная задача отобразится в портале у того, кем было совершено удаление. Окончательное удаление доступно только администратору, постановщику и руководителю постановщика.

Удаление сделок и задач в Битрикс24

Восстановление или удаление задач происходит по такому же принципу как с элементами в CRM. Выберите из списка необходимые задачи и нажмите Восстановить или Удалить.

Битрикс 24 удалить сделку

Важно! В Битрикс24 есть система прав доступа, поэтому у некоторых пользователей могут быть ограничены права на удаление сделок.

В обоих случаях нам нужно перейти в раздел сделок, как это сделать:

1. Для начала заходим в раздел «CRM»

Левое меню Битрикс24

2. После этого в верхнем меню выбираем пункт «Сделки»

Пункт Сделки в верхнем меню CRM Битрикс24

Страница со списком сделок открыта, теперь рассмотрим подробнее каждый из способов.

Удаление сделки из карточки сделки

В списке сделок находим интересующую сделку и открываем её (нажимаем на название).
В открывшемся окне с информацией о сделке находим в верхнем меню шестеренку ⚙️ нажимаем на неё и в выпадающем списке выбираем пункт «Удалить сделку» (см. скриншот ниже).

Пункт Удалить сделку в меню настроек в карточке сделки

Удаление сделки из списка

В списке сделок находим интересующую сделку и нажимаем на кнопку с тремя горизонтальными линиями слева от названия сделки и в появившемся выпадающем меню выбираем пункт «Удалить сделку» (см. скриншот ниже).

Пункт удалить сделку в выпадающем меню в списке сделок

Если есть вопросы, что-то в статье не понятно или нашли ошибку, напишите об этом в комментариях, все комментарии читаются и по возможности материал будет доработан.

Популярные статьи

Bitrix получить значения списочного поля

В статье приводится пример кода для получения всех вариантов значений пользовательского поля с типом «Список». Так же описано как можно получить конкретный вариант значения поля.

Подключить bitrix без подключения шаблона сайта

В статье приводится пример кода подключения bitrix без подключения шаблона сайта. Так же описано когда это может пригодится.

Bitrix получить путь до компонента

В статье приводится пример кода для получения директории в которой находится файл компонента.

Bitrix запись своих настроек в settings.php

Статья о том как разместить свои настройки не создавая велосипеды и костыли, а используя возможности системы.

Bitrix подключить класс компонента

В статье приводится пример того как можно подключить только компонент битрикс без подключения его шаблона, чтобы можно было вызвать его метод или получить значения свойств

Команда grep. Примеры использования

grep — удобная и быстрая команда, здесь приведены примеры как произвести рекурсивный поиск в каталоге, поиск среди запущенных процессов и другие.

Групповое удаление элементов CRM и задач

Работа в компании зачастую связана с огромным количеством задач и других бизнес-процессов. Важно не теряться в этом объёме и периодически удалять лишнюю информацию.

Для того, чтобы вы могли быстро удалять старые задачи и прочие данные, в Битрикс24 есть инструмент группового удаления элементов.

Вы можете удалять 2 типа данных:

  • Задачи. Это могут быть задачи уволенных сотрудников, задачи, перенесенные при импорте из других CRM или созданные автоматически бизнес-процессами.
  • Элементы CRM. Это завершённые, случайно созданные, тестовые и другие сделки, лиды, устаревшие контакты и прочее.

Перед тем как удалять задачи или любые элементы CRM, убедитесь, что данная информация вам точно нигде не пригодится.

Групповое удаление задач

В разделе Задачи и проекты перейдите в режим просмотра Список. Укажите в списке несколько задач и выберите действие Удалить.

удалить_задачи

Задачи уволенных сотрудников мы рекомендуем переводить на других ответственных или просто закрывать. Но если эти задачи содержат большой объём ненужной информации или просто очень сильно устарели, вы можете удалить их.

Обратите внимание, удалять задачи уволенного сотрудника может только администратор портала.

Чтобы удалить задачи уволенного сотрудника, перейдите в раздел Компания > Cотрудники.

Настройте фильтр Уволенные и найдите сотрудника, чьи задачи вы хотите удалить.

уволенные

Перейдите в профиль сотрудника, выберите Задачи и удалите их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *