Как выставить счет в битрикс24
Перейти к содержимому

Как выставить счет в битрикс24

  • автор:

Как выставить счет в Битрикс24 CRM

1. Счет нужно выставлять только тогда, когда клиент подтвердил, что хочет оплатить, иначе вероятность оплаты равна 0.00001%, то есть не тратьте время зря! Естественно это касается первого счета, второй и последующие счета выставляются согласно договора, а не слов клиента.
2. Первый счет выставляется в Компании (в лидах нельзя счет выствалять, да да, мы сами в шоке). Второй и последующий счета нужно выставлять в сделках, а не компаниях или контактах!
Еще раз повторимся: Если работаете только с лидами, то счет нужно выставлять на компанию, привязанную к лиду.

3. На несколько услуг выставляйте несколько счетов, не нужно лепить все в один счет. Потом каша будет, если общий счет оплатят частично. Да и в целом, так часто бывает что передумывают, сначала хотят все, потом считают деньги, и от части услуг отказываются.
4. Специфики Юнибикс в выставлении счетов как таковой нет, но в счетах за продвижение нужно обязательно указывать период, а для первого счета просто указывать «первый месяц» ведь неизвестно на сколько затянутся подготовительные работы. При этом все таки допускается указать точные даты, округлив до 1го или 15го числа, с учетом того, что подготовительные работы обычно около недели. То есть если сейчас с 7 по 23 число — то первый месяц с 1 по 31, а иначе с 15 по 14.

Знание это сила

учебный центр. 2010-2024 ©
г. Москва,
г. Санкт-Петербург,
г. Калининград,
г. Краснодар
и другие города

  • Схема проезда для автомобилистов и видео
  • Схема подхода для пешеходов
  • Контакты
  • Карта сайта
  • Новости и акции

Счета в Битрикс24, выставление и оплата счета

Сегодня поговорим о счетах, вернее о том как их правильно выставлять в Битрикс 24.

В Битрикс24 существует два вида счетов.

Первый — просто печатный документ, созданный по заранее настроенному шаблону, в котором можно напечатать практически всё что угодно вашей фантазии. Его можно распечатать на бумаге, сохранить в формате pdf или doc и отправить клиенту по электронной почте или любым другим способом. Его нельзя учесть в отчетах ни количественно, ни по сумме, но работать с ним легко и просто, этот счет создается буквально в один клик и не требует обучения менеджеров. Если в вашей компании нет поэтапной или частичной оплаты счетов, вы можете для простоты и экономии времени пользоваться этими счетами.

Чтобы выставить клиенту такой счет, перейдите в сделку, нажмите кнопку «ДОКУМЕНТ» и выберите «Счет (Россия)» или свой предварительно настроенный шаблон счета.

Выставление счета в Битрикс24

Второй вид счёта это, собственно, и есть полноценный счет – единица учета в Битрикс24, такая же как сделка или компания. Этот счет можно синхронизировать с 1С, распечатать по настроенному шаблону, отправить клиенту в виде документа или публичной ссылкой, учесть в отчётах. Именно этот счет можно использовать для отслеживания частичной оплаты в Битрикс 24.

По умолчанию счет имеет 3 стадии:

  • Новый
  • Отправлен клиенту
  • Закрыт (оплачен или неоплачен)

Давайте посмотрим, как работать со счетом.

Выставление счета в Битрикс 24

Работа со счетами в Битрикс 24 требует предварительных настроек CRM. Для того, чтобы выставить счет, нам необходимо, прежде всего, ввести список услуг или товаров в разделе CRM — Товары. Если вы не видите этот пункт в меню CRM, загляните в «Еще». Для добавления товара/услуги используйте кнопку «Добавить товар». Эти товары мы и будем использовать в счете.

Ввод товаров в Битрикс24

Для выставления счета перейдем в сделку на вкладку «Счета» и нажмем кнопку «Выставить счет». Заполняем все поля счета, постепенно прокручивая его вниз, доходим до товаров. Нажимаем кнопку «Выбрать товар» и выбираем нужный из списка, заполняем количество товара и получаем итоговую сумму.

Что делать, если необходимо выставить счет на неполную сумму?

Если в сделке предусмотрена поэтапная оплата, необходимо предварительно заполнить товары с полным количеством на вкладке «Товары». В нашем примере мы вводим все 15 м2 в товарах и только 8 м2 в первом счете. После этого в следующем счете будет автоматически подставляться нужное количество еще не оплаченных услуг.

Посмотрите в нашем видео подробнее, как выставить счет на неполную сумму

Шаблон счета в Битрикс 24

Для того, чтобы напечатать счет, нужно предварительно настроить его собственную печатную форму, включая все параметры счета, печать организации, подписи руководителя и главного бухгалтера. Однако, возможности печатной формы весьма ограничены по дизайну и гибкости настроек. Если их недостаточно, можно использовать уже настроенный шаблон «бумажного» счета, подставив туда нужные поля.

Шаблоны счета Битрикс24

Оплата счета в Битрикс 24

Оплату счета в Битрикс 24 можно учесть двумя способами — вручную и автоматически при настроенной интеграции с 1С. Чтобы учесть оплату вручную, перейдите в CRM — счета, найдите нужный счет и поменяйте стадию на «Закрыт», Битрикс предложит выбрать результат, с которым закрыт счет — оплачен или неоплачен и, при успешном завершении, ввести номер платежного поручения и комментарий. Сумму оплаты ввести нельзя, поэтому напрямую отслеживать частичную оплату не получится.

Оплата счета Битрикс24

А возможно ли отслеживать частичную оплату в Битрикс24, спросите вы. Конечно, об этом в нашей следующей статье.

Как создать и отправить счет клиенту

Счет — завершающий этап работы с клиентом, когда все встречи проведены, а условия согласованы. В Битрикс24 это один из элементов CRM. Как правило, он создается на основании сделки или предложения. Счет можно отправить клиенту в виде документа.

В счетах доступны все привычные возможности элементов CRM: пользовательские поля, канбан, история, таймлайн, роботы и так далее.

Как создать счет

Откройте сделку, на основании которой хотите создать счет. В правом верхнем углу выберите элемент Счет.

В карточке счета вы увидите, на основании какой сделки он создан, а также контактные данные клиента.

Новый счет.jpg

Как отправить счет клиенту

Чтобы создать документ, который нужно отправить клиенту, нажмите на Документ и выберите нужный шаблон.

О том, как настраивать и создавать шаблоны документов, читайте в статье Документы в CRM.

Документ сразу доступен в формате docx, на формирование pdf потребуется несколько секунд.

После формирования документы вы можете:

  • Скачать его в формате docx или pdf;

Скачивание счета.jpg

  • Отправить на электронную почту или в SMS.

Шаблоны счетов и предложений (Старая версия счетов)

При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. А если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает кучу сил:)

С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.

В статье описано создание шаблонов счетов и предложений с помощью устаревших печатных форм. Сейчас этот функционал не расширяется и в будущем престанет поддерживаться.

01.jpg

Мы рекомендуем работать с шаблонами счетов и предложений через Шаблоны документов.

Как работать с шаблоном счета или предложения

Счет

Для работы с шаблонами счетов откройте раздел CRM — Настройки — Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему.

02.jpg

Выберите обработчик – Печать документов счета (invoicedocument).

03.jpg

В нем вы можете выбрать любой привязанный к сущности Счет шаблон.

04.jpg

Предложение

Для работы с шаблонами предложении откройте раздел CRM > Предложения.

05.jpg

Выберите нужное предложение и используйте кнопку Документ.

06.jpg

Как создать шаблон?

Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.

    Перейдите в раздел CRM — Настройки — Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему:

Шаг 1.jpg

Шаг 2.jpg

Обратите внимание, что вы можете создать шаблон не только на русском языке. Выберите нужный язык для счета или предложения из списка обработчиков.

Настройки полей шаблона

Далее настройте внешний вид шаблона. Вы можете увидеть как будет выглядеть будущий документ в правой части страницы.

Шаг 3.jpg

Вы можете настроить значения, которые будут занесены в каждое поле формы. Для этого нажмите кнопку Показать все поля.

  • На вкладке Продавец укажите должности руководителя и бухгалтера, а также загрузите изображения логотипа, печати и подписей.
  • Далее на вкладке Покупатель настройте вывод информации о плательщике.
  • Вкладка Основная служит для настройки заголовка и назначения счёта. Также выберите показывать ли шапку и блок Итого. При необходимости добавьте комментарии.
  • На вкладке Стили вы можете персонализировать ваш документ и загрузить для него подходящее фоновое изображение.
  • Вкладка Колонки определяет содержание и порядок столбцов таблицы с товарами или услугами. Например, можно переименовать столбец Сумма и расположить его в начале таблицы.

Как использовать шаблон?

После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты. Убедитесь, что платежная система активна.

Шаг 4.jpg

Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:

Шаг 5.jpg

Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *