Как изменить текущее состояние заказа в 1с
Перейти к содержимому

Как изменить текущее состояние заказа в 1с

  • автор:

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.

Сами заказы располагаются в разделе «Продажи». По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.

Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В настройке разделов «Продажи», в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг – это «Заказы клиентов». Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.

  • Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая – «заказ как счет». При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
  • Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада». По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
  • Третья опция – это «заказ со склада и под заказ». От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.

Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно – «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки», «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки». Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.

Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов». И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.

Второй способ создания заказов клиентов — это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача — Сформировать заказ по сделке.

Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ». Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.

Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.

По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению», и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это – «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.

Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).

В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.

Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно – «статус заказа». У нас сейчас доступны 3 статуса:

  • Статус «на согласовании» — в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
  • Статус «к выполнению», который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
  • Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.

Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это – «действия». В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению». Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:

  • «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
  • «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) – говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
  • «Резервировать по мере поступления» — говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
  • «Резервировать на складе». Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
  • И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.

У нас есть еще один помощник – «Состояние обеспечения заказа». Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).

На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение — то, что продажа облагается НДС.

На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой». Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно – программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать», и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.

Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу — «сформировать заказ по сделке» — отмечаем как выполненную.

Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно – «подтвердить обязательства по сделке».

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru

Статусы заказов в 1С Управление торговлей

Статусы документа «Заказ клиента» в конфигурации 1С Управление Торговлей 11 используются для планирования процесса продаж клиентам согласно бизнес-процессам компании, а так же при настройке операций для терминала сбора данных в программе AllegroCount.

Обратите внимание, что при установке наших дополнительных расширений вы бесплатно получаете дополнительную систему статусов в любой 1С.

Дополнительные Статусы ТСД

В данной статье мы рассмотрим использование типовых параметров при работе.

Настройка работы с заказами в УТ 11.

Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется стратегией использования заказов, которая установлена в первоначальных настройках.

Выбор осуществляется в разделе Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Продажи — Оптовые продажи.

Далее, найти «Использование заказов»

Доступны несколько вариантов работы:

  • Заказ как счет
  • Заказ только со склада
  • Заказ со склада и под заказ

Настройка статуса заказов в 1С УТ11

Заказ как счет.

При этом варианте использования заказов статусы в документе не доступны.

Заказы клиентов используются только для печати счетов на оплату, товары не резервируются и его исполнение не контролируется.

Заказ только со склада.

Заказ только со склада УТ11

Работа ведется только с товарами, находящимися на складе.

Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков товара.

Предусмотрен контроль исполнения заказов клиента (при неполной отгрузке и/или оплате клиента заказ не закрывается).

Также контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате.

Доступны следующие статусы:

  • На согласовании — заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
  • В резерве — заказ резервирует весь указанный товар на складе;
  • К отгрузке — зарезервированный товар можно отгружать.

Смотрите так же:

Есть ли проблемы на складе

Получить консультацию

Заказ со склада и под заказ.

Заказ со склада и под заказ 1С УТ 11

Заказы принимаются не только на товар, имеющийся в наличии, но и на товар, требующий обеспечения (заказа у поставщиков).

При варианте использования заказов Заказ со склада и под заказ доступны статусы:

  • На согласовании — заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
  • К выполнению — возможно управление отгрузкой и резервированием для каждой строки заказа.
  • Закрыт — движения по документу прекращены.

Как ТСД заменяет сотрудника

Получить консультацию

Статусы табличной части.

Могут быть заполнены автоматически с помощью команды «Заполнить обеспечение».

Заполнить обеспечение Управление Торговлей

Заполнение обеспечения и отгрузки

Команда выполняется для выделенных строк документа. Выбранная стратегия заполнения запоминается.

  • «Отгрузить» — товар уже можно отгружать.
  • «Резервировать на складе». Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
  • «Резервировать по мере поступления» — говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
  • «Обеспечивать обособленно» — заказ поставщику по конкретному заказу.
  • «К обеспечению»– по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
  • «Не обеспечивать»– товар по заказу не нужен.

Состояние выполнения заказа.

Состояние выполнения заказа

Состояние заказа 1С

Перейдя к нему, мы можем видеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, а также, какой склад используется в данном случае).

Статусы документов при работе с ТСД.

Комплектация товара на ТСД

При использовании терминалов сбора данных данный параметр очень удобен для отбора заказов, которые будут выведены на экран устройства.

Для конфигурации УТ11, в программе AllegroCount, добавлены дополнительные состояния.

Дополнительные статусы в AllegroCount

Например, в настройках операции в расширении можно указать, что выводятся только документы со статусом «К выполнению».

При открытии на устройстве — «В работе»

После того, как документ отработан на ТСД — «Завершен» и «Завершен с ошибками» при расхождении.

Пример построения такого бизнес-процесса можно увидеть в нашей статье.

Протестировать программу сейчас

Программа для автоматизации склада AllegroCount

  • Готовое решение
    для любой 1С
  • Работа с адресным
    хранением
  • Увеличение скорости
    работы до 70%
  • Исключен
    «человеческий фактор»
  • Работа с маркировкой
    «Честный Знак»
  • Возможность гибкой
    доработки

Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами

Как изменить текущее состояние заказа в 1с

Инженерия Куканова — Автоматизация 1C, оптимизация бизнес-процессов, бережливое производство

+7 (985/495) 220-41-10 | ks@ingraf.su | Инженерия Куканова — Цифровизация производства

Создал новый заказ покупателя и хочу знать что он новый среди тех, которые в работе, на подписи, отложены или завершены. В 1С УНФ (1С Управление нашей фирмой 1.6) это можно сделать указав состояние документа (статус), вплоть до суммового учёта по каждому состоянию.

С помощью панели быстрого отбора можно сразу вывести список заказов на которых я сейчас сконцентрирован.

Список настраивается пользователем системы произвольным образом, как того требует бизнес. Для меня важно видеть идёт ли по нему работа? Подписаны ли закрывающие документы? Отказался клиент — почему?

Для производственного предприятия может быть важно в производстве ли? Скомплектован? А для интернет-магазина сервисной фирмы важно видеть доставлен ли? (в этом поможет закладка фиксированных значений).

Простой вариант настроек (так у меня):

Состояние заказа изменяется вручную в документе.

Завершён является предопределённым значением и при его установке в документе появляется новая закладка в которой указывается результат (положительный либо отрицательный), комментарий и причину отмены заказа (при отрицательном результате). Последнее позволит вам получать статистику по вашим проблемным местам — почему заказы завершаются не успешно.

Статусы помогают строить воронку продаж, при этом выводить не только количество, но время перехода между состояниями, конверсию и сумма конверсии.

Строить сложную воронку невозможно из-за линейного расположения порядка статусов. В ряде случаев требуется доработка воронки и системы статусов, но для большинства фирм этого достаточно.

Желание многих — автоматическая смена статусов при проведении какого-то стороннего документа. Например, переместили из производства на склад — состояние автоматически изменилось.

Я осторожно отношусь к подобным желаниям заказчика. Простая на вид задача, требует разбора многих нюансов. Например, произвели продукцию, а часть оказалось браком. Какое состояние должно быть? Заказчик приехал покупать, но при осмотре решил отказаться от части продукции — завершён или отменён? По ошибке отменили заказ, а надо вернуть в производство.

После проработки всех красных линий на рисунке можно переходить к автоматизации.

Формирование заказов клиентов в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Заказ клиента – это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.

Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов. Указываем вариант использования — Заказ со склада и под заказ. Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).

FZK 1

Рис.1

Кроме того, в данном разделе есть возможность:

  • установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
  • установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
  • вести список причин отмены заказов;
  • оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
  • создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
  • хранить в программе выставленные счета на оплату.

Мы включаем все вышеуказанные функции.

Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2).

FZK 2

Статусы заказа (Рис.3).

FZK 3

Рис.3

Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет, то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада, то доступны статусы:

На согласовании — заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
В резерве — заказ резервирует товар на складе;
К отгрузке — товар можно отгружать.

Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ, то возможны статусы:

На согласовании
К выполнению — доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.

Пр иоритет

Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).

FZK 4

Рис.4

Текущее состояние

Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:

 Ожидается согласование;
 Ожидается аванс (до обеспечения);
 Готов к обеспечению;
 Ожидается предоплата (до отгрузки);
 Ожидается обеспечение;
 Готов к отгрузке;
 В процессе отгрузки;
 Ожидается оплата (после отгрузки);
 Готов к закрытию;
 Закрыт.

Заполняем закладку Основное.

Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.

Переходим на закладку Товары.

Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров. (Рис.5).

FZK 5

(Рис.5).

Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены. Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.

Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ. (Рис.6).

FZK 6

Рис.6

FZK 7

Вариант обеспечение заказов (Рис.7).

Рис.7

Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение. В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей.

Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки. Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой.

Закладка Доставка

Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка. (Рис.8).

FZK 8

Рис.8

В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов:

Закрытие у полностью отработанных заказов — по которым прошли реализации товаров;
Закрытие заказов с отменой неотработанных строк — программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *