Как удалить лид в битрикс 24
Перейти к содержимому

Как удалить лид в битрикс 24

  • автор:

Удаление элементов в CRM

В CRM есть несколько способов удалить элементы, которые больше не нужны:

  • Из списка;
  • Из канбана;
  • Из карточки элемента.

Для удаления элементов нужны соответствующие права. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Важная информация

Элементы, которые вы удалили, сперва попадают в корзину. В ней находятся 30 дней, а затем окончательно удаляются. В течение этого времени вы можете восстановить элементы или окончательно удалить их вручную.

Подробнее читайте в статье Корзина в CRM.

Корзина.jpg

Все элементы, которые вы удаляете, исключаются из аналитических отчётов.

Как удалить элементы CRM

Первый вариант — из списка. Отметьте нужные элементы галочкой и нажмите Удалить.

В списке отображаются максимум 100 элементов. Подробнее о массовом удалении элементов читайте в статье Групповые операции в CRM.

Список.jpg

Второй вариант — из канбана. Удалить можно один или несколько элементов сразу. Если хотите удалить один — перетащите его мышкой на кнопку Удалить. Чтобы удалить несколько элементов, кликните на них мышкой, а затем перетащите на эту же кнопку и подождите пару секунд, пока элементы удаляются.

Удалять несколько элементов сразу гораздо удобнее из списка.

Канбан.jpg

Третий вариант — из карточки элемента. Нажмите на шестеренку в правой части карточки и выберите вариант Удалить.

Поиск и обработка дубликатов

При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете. Как настроить права вы можете прочитать в статье Права доступа в CRM.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок — Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.

Контроль дубликатов.jpg

В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.

Используются следующие поля:

  • Лиды — Ф.И.О., название компании, телефон, email.
  • Контакты — Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
  • Компании — Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.

Реквизиты.jpg

Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.

Количество дублей.jpg

Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.

Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.

Удачное объединение.jpg

Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.

Уведомление.jpg

В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.

Как отметить элементы не дубликатами

Элементы, которые вы не хотите объединять, можно отметить как Не дубликат. В этом случае автоматический поиск дубликатов больше не предложит объединить их друг с другом.

2021-10-13_9-39-42.jpg

Элементы отмечаются как не дубликаты для каждого пользователя по отдельности. Если один администратор решил не объединять элементы, другой сможет это сделать. По этой причине количество дубликатов, доступных для объединения, может отличаться у разных пользователей.

Выбор основной карточки.jpg

Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.

Выбор поля.jpg

После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.

Окончание объединения.jpg

В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.

Ошибка «Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных»

Если один из ваших сотрудников получил ошибку «Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных» то, скорее всего, у пользователя нет доступа к одному или нескольким полям.

ошибка.jpg

Это значит, что вы настроили ограничение видимости пользовательского поля, и теперь CRM не может показать их сотруднику, чтобы тот выбрал, какое значение оставить при объединении.

Подробнее читайте в статье Как ограничить видимость полей в CRM.

видимость_поля.jpg

Чтобы сотрудник мог объединять элементы CRM, откройте ему доступ к полям. Если в пользовательских полях находится конфиденциальная информация, то поручите объединение менеджеру или сотруднику, у которого есть доступ на просмотр полей.

Как удалить лиды в Битрикс24?

Лиды можно удалять как каждый по отдельности, так и все сразу.

Как удалять лиды по отдельности

Открываем раздел CRM, выбираем вкладку Лиды, открываем карточку нужного лида, нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу и выбираем «Удалить лид».

Чтобы удалить лид из списка, не открывая карточку, нажимаем на кнопку опций лида и выбираем «Удалить лид».

Как удалить несколько лидов

Чтобы удалить несколько лидов, требуется в списке проставить галочки в чекбоксах напротив нужных лидов. Далее нажимаем кнопку «Удалить» внизу страницы.

Как удалить все лиды сразу

Чтобы удалить все лиды, поставим чекбокс слева, чтобы отметить все лиды, теперь перейдем к концу страницы и поставим чекбокс «Для всех», подтверждаем и слева внизу нажимаем «Удалить».

О правах на удаление

Право удалять лиды есть только у тех сотрудников, для которых эта возможность настроена в правах доступа.
При настройке роли в правах доступа можно дать возможность всем пользователям с определенной ролью удалять лиды.
Для настройки прав доступа нужно зайти в: CRM → Настройки → Права → Права доступа.

Как работать с лидами в «Битрикс24»

Лид — это потенциальный клиент, который оставил свой телефонный номер или email адрес, но ещё не определился, хочет ли покупать товар или услугу. Когда компания работает с большим потоком лидов, важно, чтобы менеджеры могли их быстро обрабатывать. Для этого многие компании внедряют CRM-системы. В них легко автоматизировать работу с лидами: собирать их из разных каналов, ставить задачи и назначать ответственных менеджеров, фиксировать повторные обращения в карточках и формировать пользовательский опыт. Как добавлять лиды в «Битрикс24» и работать с ними в этой CRM , рассказали в статье.

Качественные и некачественные лиды

Пользователи сайта обращают внимание на предложение компании, заполняют форму заявки или обратного звонка и оставляют свои контактные данные . Они автоматически становятся лидами и потенциальными покупателями.

Лиды можно разделить на качественные и некачественные. Качественным считается лид, у которого есть:

  • Контактные данные, по которым можно связаться с пользователем.
  • Имя.
  • Желание и заинтересованность в предложении.

Менеджер связывается с таким лидом, консультирует или оформляет заказ и переносит в группу « Сделки ».

Некачественные лиды в «Битрикс24» — это пользователи, которые оставили заявку по ошибке, забыли, что ее оставили или указали неправильные контактные данные. Менеджеры переносят эти лиды в соответствующий раздел .

Добавление лидов

Есть несколько вариантов, как можно добавить лиды в CRM

Вариант первый: входящие обращения

Чтобы добавлять лиды таким способом, нужно подключить к CRM каналы, в которых вы общаетесь с клиентами. Для этого зайдите во вкладку «Контакт-центр» и подключите нужный канал.

Если вы не нашли нужную интеграцию , воспользуйтесь сервисом для интеграций Albato.

Albato — это no-code сервис, который свяжет «Битрикс24» с любыми сервисами (которые работают по API ), которые вам нужны. Такие интеграции повысят эффективность CRM, а менеджерам позволят работать быстрее.

? Может быть интересно:

Вариант второй: импорт

Этот способ подойдет тем, кто собирает лиды с помощью лид.форм, например в Facebook, или уже собрал базу лидов и хочет перенести их все в CRM-систему. Лиды легко передать в «Битрикс24» в csv-файле.

Для этого зайдите во вкладку «Лиды», нажмите на значок шестеренки и выберите пункт «Импорт лидов». На новой странице будут параметры импорта и шаблон файла для импорта.

Важно: такой способ подходит тем, кто хочет загрузить лиды ретроспективно. Если вам нужно быстро реагировать на входящие лиды, чтобы их не успели забрать конкуренты, то рекомендуем автоматизировать процесс передачи заявок в CRM. Например, как это сделали в компании Units.bz .

Вариант третий: вручную

Чтобы добавить лиды вручную, по одному, зайдите во вкладку «Лиды» и нажмите на кнопку «Добавить лид».

В новом окне откроется форма, в которую вы можете ввести нужные данные в поля лида . «Битрикс24» автоматически присвоит лиду номер, если вы оставите поле «Название» незаполненным.

В поле «Клиент» вы сможете привязать лид к организации или существующему контакту в CRM.

В поле «Источник» можно указать, из какого канала пришел лид: сайт , рекламная кампания, звонок, онлайн-чат и т.д. Если лиды будут передаваться не вручную, этот источник будет подставляться автоматически.

Если клиент рассказал вам, какой товар или услугу хочет приобрести, то стоимость можно внести в блоке «Товары». В поле «Сумма» данные обновятся автоматически.

Удаление лидов

Важно: удалять лиды могут только пользователи, которым это разрешено в правах доступа. Чтобы сделать эту настройку, зайдите во вкладку «Настройки» → «Права» → «Права доступа».

Как удалить лид из CRM:

  • Зайдите во вкладку «Лиды».
  • Откройте карточку нужного лида и нажмите на значок шестеренки.
  • Нажмите «Удалить лид».

Как удалить лид из списка:

  • Зайдите во вкладку «Лиды».
  • Нажмите на карточку лида.
  • Выберите «Удалить лид».

Как удалить несколько лидов:

  • Проставьте галочки в чекбоксах напротив нужных лидов в списке.
  • Нажмите на кнопку «Удалить».

Распределение лидов

Когда заявок немного, сил одного менеджера хватит обработать их все. Но если поток заявок увеличится, важно подключить новых менеджеров и равномерно распределять на них нагрузку.

В «Битрикс24» заявки могут распределяться несколькими способами:

  • Заявки попадают рандомно к любому менеджеру.
  • Заявки назначаются на менее загруженного менеджера.
  • Заявки распределяются в зависимости от зоны ответственности менеджера. Например, заявки из КВИЗов будут попадать только тем, кто умеет хорошо обрабатывать возражения, а заявки из Владивостока не попадут менеджеру из Москвы.
  • Заявки распределяются по разным сценариям одновременно. Например, по уровню квалификации менеджеров, их загрузке и предпочтениям.

В инструкциях «Битрикс24» можно найти, как настроить распределение для каждого канала.

Статусы лида

Каждому лиду в CRM присваивается статус, который можно посмотреть в карточке лида. По сути, то этап в воронке продаж, на котором сейчас находится лид. С помощью статусов, менеджерам проще переносить на другой этап воронки продаж, анализировать каналы привлечения трафика и эффективность своей работы.

В «Битрикс24» можно самостоятельно указывать статусы, например, отмечать лид статусом «Новый», «В работе», «Некачественный» т.д. Чтобы настроить нужные статусы, перейдите в раздел «Настройки» → Справочники → Статусы.

Конвертация лидов

Конвертация — это перевод лида в другую сущность CRM. Чтобы перевести лид в сделку, нажмите на шкалу статусов и выберите «Создать на основании: сделку».

Импорт и экспорт лидов

Об импорте мы писали выше. Он поможет, если нужно передавать данные из других источников. Например, системы контроля остатков.

Чтобы импортировать лидов, перейдите в раздел «Лиды», нажмите на значок шестеренки. В новом окне выберите импорт из csv файла и заполните файл по аналогии с шаблоном, который можно скачать на этой же странице.

Вставьте готовый файл в поле «Файл данных», а потом сопоставьте поля файла с полями системы. Укажите, что делать с записями из файла, которые уже есть в системе: оставить, пропустить, объединить или заменить. Для запуска импорта нажмите кнопку «Далее».

Алгоритм экспорта данных почти такой же: перейдите во вкладку «Контакты», нажмите на значок шестеренки. Элементы системы выгружаются в файл в формате XLS или CSV. Заполните все настройки, выберите подходящий вариант и сохраните сформированный файл.

Отчеты по лидам и статистика

При работе с лидами важно анализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом и сделать выводы о эффективность работы отдела продаж для построения дальнейшей стратегии. В этом помогут отчеты.

Чтобы создать новый отчет, нажмите на кнопку «Ещё», зайдите во вкладку «Отчеты» и нажмите на «Добавить отчет».

В новом окне укажите необходимые параметры. Дайте доступ к отчету остальным сотрудникам, укажите их в блоке «Общий доступ». Распределите права для каждого менеджера.

Чтобы проанализировать эффективность работы с лидами можно воспользоваться одним из трех видов отчетов:

  • По ответственным.
  • По статусам лида .
  • По источникам, откуда пришел лид.

Лид в «Битрикс24» — это потенциальный клиент, для которого вами или автоматически создается карточка лида со всеми данными о нем.

Работа с лидами в «Битрикс24» поможет:

  • Понять, какие рекламные каналы эффективнее привлекают лидов и насколько эти лиды качественные.
  • Оценить работу маркетологов и отдела продаж.
  • Выяснить, на каких этапах воронки продаж больше всего отказов.
  • Оптимизировать рекламные кампании и повысить качество работы с потенциальными клиентами.

? Может быть интересно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *