Как удалить воронку в амо срм
Перейти к содержимому

Как удалить воронку в амо срм

  • автор:

Создание и удаление воронки сделок

Вы можете создать несколько воронок, кликнув на название воронки в левом верхнем углу. У вас откроется список воронок с возможностью добавления новых и редактированием названий существующих.

Для настройки этапов для воронки перейдите в нужную воронку и нажмите на «Настроить». Вверху в линейку будут выстроены все этапы продаж выбранной воронки. С помощью «+» вы можете добавлять новые этапы в нужное место воронки. Кликнув на уже существующий этап вы можете его переименовать, либо сменить цветовую схему. Любой этап вы можете отсортировать, перенеся его на нужное место, а также удалить, перенеся его в корзину в нижнем правом углу экрана. Любая воронка завершается двумя этапами «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано», которые нельзя удалить, но можно переименовать.

Чтобы удалить воронку, нужно убедиться, что в данной воронке не осталось открытых/закрытых сделок. По умолчанию в разделе «Сделки» показываются только открытые этапы. Чтобы увидеть закрытые этапы в данной воронке нужно применить фильтр по двум последним этапам — «Закрыто и не реализовано» и «Успешно реализовано» (серый и зеленый маркер соответственно). Таким образом, вы сможете увидеть все сделки и удалить их или перенести на этапы другой воронки, при необходимости.
Когда в лишней воронке не останется сделок, вы можете удалить её, нажав в разделе «Сделок» на «Настроить» далее на название воронки и в открывшемся списке воронок нажмите на значок «карандаша» для редактирования и на значок «корзины» для удаления.

  • Последние обновления
  • Последние обновления
  • Апрель 2017
  • Октябрь 2017
  • Апрель 2018
  • Ноябрь 2018
  • Март 2019
  • Ноябрь 2019
  • Май 2020
  • Декабрь 2020
  • Зима 2020: Авито.Работа
  • Весна 2021: СберБизнес Эквайринг
  • Весна 2021: АльфаБизнес Эквайринг
  • Весна 2021: Тинькофф Эквайринг
  • Весна 2021: Яндекс Метрика
  • Апрель 2021
  • Осень 2021: Магазин ВКонтакте
  • Весна 2022
  • Воронка продаж
  • Интеграция с сайтом
  • Мобильное приложение
  • Почта
  • Интеграция с телефонией
  • Коммуникации
  • Digital воронка
  • Покупатели
  • Виджеты

Digital-воронка продаж amoCRM: настройка

Вы можете ответить, сколько ваших клиентов сейчас находится на разных этапах продаж? Или на какой стадии «отваливается» много потенциальных покупателей, не дойдя до финальной продажи? Или какой этап является «узким местом» и увеличивает срок закрытия сделки? На эти и другие вопросы дадут ответ правильно выстроенные воронки продаж для вашего бизнеса. А система amoCRM позволит максимально автоматизировать этот процесс.

Давайте узнаем, как настроить воронку продаж amoCRM и повысить эффективность работы вашего бизнеса. Как только вы внедрите этот инструмент, у вас останется только один вопрос – почему этого не было сделано раньше.

Как выглядит типовая воронка продаж

Описать схематично можно любой бизнес-процесс. Например, типовую воронку продаж можно представить в виде следующей схемы:

Digital воронка в amoCRM

Очевидно, что для каждого конкретного бизнеса воронка будет выглядеть по-своему. Она может содержать больше этапов и с другими названиями, но в целом клиент движется по воронке от заявки до продажи. Обычно разработкой воронки продаж занимается отдел маркетинга или продаж. И здесь мы приготовили для владельцев бизнеса важный инсайт.

На этапе разработки важно, чтобы у маркетологов и продавцов не было соблазна вставить «этапы-пустышки». Это этапы, в которых нет контролируемого результата. Чаще всего такие этапы называются в стиле «клиент принимает решение» и используются в качестве своеобразного «отстойника».

Например, продавец может посчитать, что лид недостаточно горячий и поставить его в ожидание. В итоге работа с отказами и возражениями практически не проводится и лиды «сливаются». Входящие лиды достаются бизнесу не бесплатно и использование такого подхода в работе с заявками – это прямые убытки.

Поэтому примите за правило – каждый этап воронки продаж должен иметь осязаемый итог и вести к определенному результату в установленные сроки. Даже, казалось бы, такой неопределенный по срокам этап как «клиент думает» лучше всего дополнить конкретным результатом «уточнить состояние на N-й день». Это позволяет на любом этапе воронки продаж видеть результативность работы менеджера.

AmoCRM: digital воронка продаж для вашего бизнеса

Даже самый продуманный бизнес-процесс будет уязвимым, если он завязан на «человеческий фактор». Особенно это касается классического отдела продаж, работа которого базируется на связке «человек-человек», т.е. менеджер по продажам напрямую работает с потенциальным клиентом. В такой модели есть несколько очевидных недостатков:

  1. Навязчивость менеджеров по продажам. Да, продавцы часто помогают сделать покупателю нужный выбор и превратить его в постоянного клиента. Но не менее частые случаи, когда продавец вызывает раздражение у покупателя своими звонками и навязыванием продукта. В этом случае даже горячий лид может «сорваться» и не закрыться на сделку.
  2. Продавцы идут по пути наименьшего сопротивления. Куда проще работать с теми, кто и так уже почти созрел для покупки. В итоге теплые и холодные лиды сливаются, а ведь именно для работы с такими клиентами и нужен отдел продаж.
  3. Постепенно растущее недовольство со стороны действующих клиентов. Продавцы физически не могут поддерживать клиентский сервис на постоянно высоком уровне даже с лояльными клиентами. В результате допродажи падают, и клиент со временем уходит к конкурентам.

Digital воронка amoCRM выгодна всем без исключения:

  • Владельцам и руководителям бизнеса, которые получают прозрачный и управляемый процесс продаж, возможность точной настройки воронки продаж под конкретный сегмент целевой аудитории.
  • Менеджерам по продажам, которые автоматизируют механическую работу, перестают навязываться клиентам и эффективно расходуют свое время и силы.
  • Потенциальным и действующим клиентам, для которых коммуникация переходит в комфортный канал общения (соцсети, контекстная реклама, мессенджеры, e-mail рассылки и т.д.).

Создание воронки в AmoCRM (техническая часть)

Создавать и настраивать воронки продаж в amoCRM имеет право только администратор. Поэтому рядовой менеджер по продажам не сможет внести несанкционированные изменения в этапы и в процесс прохождения воронки конкретным клиентом. С одной стороны, это дисциплинирует и заставляет сотрудника работать результативнее, а с другой – дает руководителю объективную информацию для принятия управленческих решений.

Воронка плотно связана со сторонними виджетами, которые расширяют её функционал. Подробнее смотрите в статье — лучшие виджеты amoCRM для автоматизации бизнеса.

Добавление новой воронки

Чтобы создавать воронки продаж в amoCRM, не нужно обладать серьезными техническими знаниями. Процесс создания удобный и интуитивно понятный.

Для начала работы после авторизации в системе нужно зайти в раздел «Сделки» и выбрать пункт «Добавить воронку».

Добавление воронки в amoCRM

Добавление воронки в amoCRM

Система по умолчанию создаст воронку продаж, состоящую из типовых этапов. Вы можете использовать их либо адаптировать структуру и название этапов под свой бизнес. Если вы заранее спроектировали воронку продаж, то ее формализация в amoCRM займет не более 10 минут.

AmoCRM: настройка воронки под нужды бизнеса

Как только воронка создана, нужно переходить к настройкам и здесь важно максимально адаптировать воронку под ваш бизнес и вашу маркетинговую стратегию. Не нужно просто копировать воронку конкурентов. Ваша задача – превзойти конкурентов, отстроиться от них, поэтому типовые подходы не сработают. Продумайте воронку продаж до мелочей «на бумаге», а дальше инструментарий amoCRM поможет автоматизировать большинство процессов.

При настройке amoCRM вы будете работать с карточками сделок.

Карточка сделок в amoCRM

Карточка сделок в amoCRM

Функционал amoCRM позволяет подстроить структуру карточек под себя и отслеживать любое событие со сделкой от первичного звонка до закрытия сделки.

Важный этап работы с digital вороной amoCRM – подключение «Источников сделок». Это те каналы, из которых буду поступать входящие лиды в вашу воронку продаж. В этом плане потенциал amoCRM впечатляет.

Настройка воронки в amoCRM

Настройка воронки в amoCRM

Можно настроить интеграцию и автоматическое поступление входящих заявок из:

  • Социальных сетей – Facebook, Instagram, VK;
  • Мессенджеров – Telegram, WhatsApp, Viber, Skype;
  • Рекламных и тендерных площадок – Avito, Синапс и др.;
  • Виртуальных АТС – Easytel, Авантелеком, Rinet и др.;
  • Сайтов, гугл-таблиц, e-mail-рассылок, SMS и других источников трафика.

Как только вы закончите настройку воронки amoCRM и в нее попадут первые заявки, вы собственными глазами увидите, насколько проще стало ведение клиента по воронке и насколько эффективнее – управление продажами.

Как удалить воронку в amoCRM

Перед удалением воронки продаж убедитесь, что в ней не осталось сделок, в том числе закрытых. Увидеть закрытые сделки можно с помощью фильтра.

Удаление сделок из Digital-воронки

Удаление сделок из Digital-воронки

Для удаления воронки продаж нужно перейти в главное меню управления воронками и возле нужного пункта выбрать «Редактировать» (карандаш), а затем нажать значок «Удалить» (корзина).

Удаление воронки в Амо

Удаление воронки в Амо

Digital воронка AmoCRM: настоящее и будущее вашего бизнеса

Внедрение amoCRM помогает решить ключевую проблему – минимизировать влияние человеческого фактора на процесс продажи. Добавьте сюда разнообразие маркетинговых инструментов, массу полезных технических функций и прозрачную систему статистики и аналитики – в ваших руках оказывается мощный инструмент увеличения эффективности бизнеса.

Как удалить воронку в амо срм

Сервис все настраивает. Если требуется, то некоторые процессы делают автоматическими. Например, автоматически отправляет сообщения или самостоятельно устанавливает задачи. При необходимости рассылает смс-сообщения. Для этого придумана функция digital воронка amoCRM. Функция будет описана далее.
Если только начинаете работать с сервисом, то выделите важные этапы. Разберитесь с ними. Новые этапы добавляйте только тогда, когда закончите работу с предыдущими. Понимайте, что изменять и вставлять новые этапы разрешено на протяжении процесса работы. Рекомендуется вначале оставить галочку в режиме «по умолчанию».

Если хотите начать настраивать воронку, откройте «Сделки». На самом верху справа найдите кнопку «Настроить» и щелкните по ней мышью. После этого откроется режим редактирования. В самом верху увидите этапы, которые идут друг за другом. Для того, чтобы добавить очередной этап, кликните по плюсу. Этап добавляется в конкретное место. Если хотите начать редактирование уже созданного пункта, щелкнете по нему. Доступно не только переименование, но и смена оттенка.

And more about a countless number of Canadian Lakes

And more about a countless number of Canadian Lakes

Most of the area is served by the Stanwood ZIP code 49346, although «Canadian Lakes, Michigan», is an acceptable name for mail delivery by the post office.
Small portions of the area defined by the CDP are served by other postal delivery areas. A small portion in the southern area of the CDP along the Little Muskegon River is served by the Lakeview ZIP code, 48850. A small area in the eastern part of the CDP is served by the Mecosta ZIP code, 49332

Элементы конструктора

Как удалить воронку в amoCRM?

Кнопка Drag and Drop поможет сортировке каждого отдельного этапа. При необходимости пункты можно менять местами. Удаляйте, если они не используются. Для того, чтобы это сделать, зажмите конкретный пункт и перетащите в корзину, которая расположена внизу справа. В самом конце два этапа, которые убрать не получится. Их разрешают только переименовывать. Первый называется «Успешно реализовано». Используют для отчета о сделках, которые завершены успешно. Название последнего столбца – «Закрыто и не реализовано». Используется для анализа сделок, которые прошли неудачно. При условии существования некоторого количества направлений, создается некоторое количество воронок. Для того, чтобы их создать, щелкните по названию. После клика будет открыт список существующих воронок. Здесь добавляют цифровые воронки amoCRM. Переименовывают старые.

Настройка воронки amoCRM

Как только все воронки созданы и настроены по всем параметрам, переходите к созданию первой сделке. Следите за всеми пунктами и смотрите результаты в графе «Аналитика». Первое, что сделайте – создайте сделку. Существуют несколько способов, посредством которых создаются сделки.

Один из них – нажать на кнопку, находящуюся на самом верху справа. Называется «новая сделка». Как только это будет сделано, появится карточка, поделенная надвое. Слева напишите данные о сделке, укажите контакты. Далее будет сказано, как видоизменить карточку. В правой части располагается лента событий. Здесь увидите последовательность работы с клиентом. В этом месте отображаются не только задачи, но и чаты, звонки, другая информация. Поле, которое называется «Название» оставьте незаполненным. Сайт самостоятельно подберет название, исходя из данных, которые указаны. После того, как будет готово, кликнете по «Сделкам» и изучите первый заказ. Сделку постепенно переносите из одного пункта в другой. Для интереса расположите ее в столбце «Не реализовано». В «Аналитике» посмотрите результативность работы.

Воронка продаж в AmoCRM

Представляет собой схему пошагового ведения потенциального клиента к совершению покупки. Состоит из произвольного количества этапов, определяемых в процессе разработки технологии реализации продукции, услуг с учетом особенностей ведения бизнеса. После регистрации пользователя и первого входа в аккаунт программа самостоятельно создает стандартный вариант. В нем прописаны типовые шаги.

Если вас не устраивает предложенный способ ведения клиента, то его можно удалить, отредактировать в соответствии с поставленными задачами или создать новый метод.

Инструмент дает возможность следить за поведением потребителей, анализировать полученную информацию, делать выводы и своевременно предпринимать шаги для исправления ошибок и повышения конверсии.

Внешний вид стандартной воронки продаж

Первая типовая воронка состоит из нескольких стандартных этапов. По мнению разработчиков, этот вариант идеально подходит для получения первого опыта работы с программным обеспечением. Необходимо самостоятельно определить свои потребности и научиться настраивать инструмент.

Типовая схема ведения клиента:

  1. Первый этап «Первичный контакт». Клиент заинтересовался продукцией и обращается в компанию.
  2. Второй этап «Переговоры». Потребитель желает заключить сделку на выгодных условиях.
  3. Третий этап «Принимают решение». Решение об оформлении или отмене заказа принято.
  4. Четвертый этап «Согласование договора». Документальное оформление сделки.
  5. Пятый этап «Успешно реализовано». Продажа завершена успешно.
  6. Шестой этап «Закрыто и не реализовано». Клиент отказался от покупки.

Два последних этапа являются системными. Их нельзя удалить, можно только переименовать. Они доступны в разделе «Настройка». Там же пользователь найдет еще одно поле под названием «Неразработанное».

Создание новой воронки продаж в amoCRM

Дополнительные воронки создают при необходимости организации контроля над продажами по нескольким направлениям деятельности компании. Делают это в разделе «Сделки».

Процесс добавления:

  1. Зайти в программу под своим логином.
  2. Выбрать раздел «Сделки».
  3. Открыть дополнительное меню путем нажатия на слово «Сделки» в верхнем правом углу раздела.
  4. Найти в списке действий строку «Добавить воронку» и нажать на нее.
  5. Новый инструмент будет добавлен и подготовлен к дальнейшему редактированию.

Настройка полей исходя из специфики бизнеса

В раздел редактирования параметров попадают после нажатия на кнопку с названием «Настройка». Она находится в правом верхнем углу окна программы. После нажатия появятся все поля, доступные для редактирования. Изменения вносят с целью деления целевой аудитории на группы по определенным признакам. Это помогает в назначении каждой из них менеджера, обладающего навыками и опытом работы с особым потребителем. Количество дополнительных полей может быть произвольным в зависимости от количества и особенностей предлагаемой продукции или услуг.

Важно в процессе настройки описывать продукт или услугу, указывать даты продажи, сроки выполнения работ, способ привлечения потребителя для последующей оценки эффективности работы рекламных кампаний. Для отслеживания этапов проведения комплексной работы можно использовать графы, флажки. Система позволяет менять наименования полей, выделять их цветом, устанавливать последовательность расположения в строке путем перетаскивания.

Как удалить воронку в АмоСРМ?

Нужно перейти в раздел «Сделки». Далее, открыть страницу настроек. Из выпадающего списка ранее созданных воронок выбрать подготовленную к удалению. Нажать на кнопку в виде карандаша напротив нужного варианта. Появится дополнительное меню, в котором есть кнопка в виде корзины. Нажмите на нее для запуска процесса удаления. Система предупредит, что все источники, триггеры и статусы будут также утеряны безвозвратно. Если вы осознаете риск потери этих данных, то соглашайтесь с удалением путем нажатия на кнопку «Подтвердить».

Воронка покупателей

Она нужна для автоматизации повторных продаж. Инструмент самостоятельно напомнит потребителям о продлении лицензии, необходимости технического обслуживания, сделает выгодное предложение на следующую покупку. Настраивают в разделе «Покупатели», который появляется после переключения принципа распределения покупателя с динамической сегментации на периодические покупки. Делают это в «Общих настройках».

Мультиворонка в АмоСРМ

Инструмент доступен через интеграцию, например, с сервисом сквозной аналитики CoMagic. Необходимо добавить виджет в поле и совместить его работу с amoCRM. Мультиворонки используют для получения и обработки данных одновременно с нескольких воронок, обеспечения контроля над множеством этапов проведения продаж. Инструмент позволяет настроить автоматическое распределение заявок и лидов по всем или выбранным воронкам, а также собирать данные по всем продажам.

Digital воронка

Инструмент, позволяющий автоматизировать процесс ведения потребителя по воронке продаж. Он берет на себя часть работы менеджеров, дает им возможность уделять больше времени и сил клиентам, уже готовым покупать. Система способна самостоятельно оперировать множеством маркетинговых инструментов.

Преимущества профессиональной настройки воронки продаж

Для максимального использования возможностей программного обеспечения нужно уметь настраивать доступные инструменты. Сделать это самостоятельно сложно. Потребуются знания и время. Лучше обратитесь к нашим специалистам. Наша компания оперативно внедрит систему в ваш бизнес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *