Как добавить наблюдателя в битрикс 24
Перейти к содержимому

Как добавить наблюдателя в битрикс 24

  • автор:

Изменение наблюдателей в Компании и Контакте

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Изменение наблюдателей в Компании и Контакте
Установить
Информация
Опубликовано : 19.03.2024
Установок : 14
Другие приложения разработчика
CRM Натяжные потолки 2022
По подписке
Компания в названии Задачи
По подписке
Создать Лид из Контакта или Компании
По подписке

Готовая CRM Аренда инвентаря и оборудования
По подписке
Комментарий из карточки контакта в связанной компании
По подписке

Результат Задачи в пользовательском поле
По подписке
Задачи в карточке компании, сделки, контакта
По подписке

Комментарий из карточки Сделки в связанный Контакт
По подписке
Привязка Диска к CRM
По подписке
Комментарий из карточки Сделки в связанной Компании
По подписке

Пример: ваша компания занимается оптовой торговлей и у вас есть несколько отделов продаж специализирующиеся на различных категориях товаров например Бытовая техника и Смартфоны.

Вам нужно дать доступ к компании ООО «Крупный клиент» менеджерам из обоих отделов, т.к. они покупают у вас и Бытовую технику и Смартфоны.
Ответственный за компанию всего один , но теперь в Компаниях и Контактах есть множественное поле Наблюдатели . Сотрудники указанные в данном поле получают доступ к Компании или Контакту .

Приложение Изменение наблюдателей в Компании и Контакте позволяет автоматически вносить изменения в поле наблюдатели тем самым изменяя список менеджеров имеющих доступ к карточке Компании или Контакта.

Робота можно поставить на определённую стадию сделки либо использовать Активити в бизнес-процессе. Это позволяет настроить практически любую логику распределения прав доступа к компаниям или контактам.
Например: Если в запросе указаны Смартфоны, то можно автоматически дать доступ к компании или контакту менеджеру из нужного отдела продаж.

Приложение Изменение наблюдателей в Компании и Контакте

Улучшите свой опыт работы с Битрикс24 с помощью приложения «Изменение наблюдателей в Компании и Контакте». Этот инновационный инструмент позволяет вносить изменения в список наблюдателей Компании и Контакта, тем самым давай доступ к Компании или Контакту только определённым сотрудникам.

Особенности:

1. Добавление, удаление и замена наблюдателей: Благодаря этому приложению вы можете легко управлять списком наблюдателей компании и контакта. Добавьте новых наблюдателей, удалите ненужных или замените текущих в несколько кликов.

2. Гибкость и простота использования: Изменение наблюдателей осуществляется интуитивно понятным способом, что делает процесс управления более эффективным и простым для всех пользователей.

3. Повышение эффективности работы: С возможностью быстрого и легкого изменения списка наблюдателей вы можете обеспечить актуальность информации и гибко управлять доступом к данным в рамках вашей компании.

Версия 1
Робот / Активити в Бизнес-Процессе позволяет Добавить, Удалить или Заменить наблюдателей в карточке Компании или Контакта

тел.: +7 (812) 604 28 77 или написав на почту: info@fast-bit.ru

Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.

При необходимости обратитесь к нам и мы поможем внедрить данный функционал.

Добавление наблюдателя во все задачи

В нашей деятельности часто возникают новые задачи и вопросы, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Предположим, что вы взяли на работу нового менеджера/руководителя проектов, того человека, которому нужно быть в курсе всех задач. Как же поставить его наблюдателем на все задачи автоматически?

Мы подготовили для вас понятную и наглядную инструкцию!

Роботы для своих задач

1. В разделе «Задачи» нажмём на кнопку «Робот» в правом верхнем углу над списком.

2021-10-14 10-57-40 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

2021-10-14 10-59-16 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

2. В появившемся окне открываем список пунктов у кнопки «Мой план» и переключаемся в режим «Статусы».

2021-10-14 11-00-57 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

3. Для назначения робота для только что созданных задач настраиваем статус «Ждёт выполнения».

2021-10-14 11-02-39 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

4. Нажимаем кнопку «Добавить» и переходим по пунктам «Для сотрудника — Изменение задачи».

2021-10-14 11-05-37 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

5. Для робота назначим условие выполнения — нужный нам пользователь уже не является наблюдателем, постановщиком или ответственным для этой задачи.

2021-10-14 11-07-33 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

6. Нажимаем на ссылку «Выбрать поле» и назначаем значения для нужного нам поля.

69c743f32ad5696c55ce2126921f37f0.png

7. Удаляем поле «Название» из робота, которое там стоит по умолчанию. В ином случае у всех новых задач, подпадающих под условие, будет пустое название.

2021-10-14 11-11-00 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

8. Поставим для свойства робота «Дополнить множественные поля вместо перезаписи» значение «Да». Тогда нужный нам пользователь будет добавлять в список наблюдателей задачи, не исключая из него остальных.

9. Для свойства робота «Изменять от имени» назначаем нужного нам пользователя. Например, постановщика задачи.
2021-10-14 11-13-35 Мои задачи Яндекс.Браузер.png
2021-10-14 11-14-53 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

2021-10-14 11-15-41 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

10. Сохраняем робота.

2021-10-14 11-16-20 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

11. Сохраняем всех созданных роботов.

2021-10-14 11-20-20 Мои задачи Яндекс.Браузер.png

12. Таким способом можно поставить и другие необходимые действия с задачей на автоматическое выполнение. Например, разрешить учёт времени в задаче или принять задачу после завершения.

Назначение робот для проектов

13. Также можно создать автоматические действия для задач определённых проектов. Например, добавление наблюдателя в только что созданные задачи по проекту.

Наблюдатели в CRM: как дать коллегам доступ к сделке и создать чат для обсуждения

В карточке CRM есть две роли: ответственный и наблюдатель. Ответственный — тот, кто отвечает за клиента и процесс продажи. Чтобы дать доступ к элементу CRM другим сотрудникам, можно добавлять наблюдателей. Ответственный может быть только один, а наблюдателей — несколько.

Наблюдатели могут просматривать карточку CRM и создавать чат для обсуждения сделки прямо из карточки.

Опция «Наблюдатели» есть не на всех тарифах. Если она вам нужна, посмотрите тарифные планы.

Наблюдателей можно добавлять в лидах, сделках, контактах, компания, счетах и смарт-процессах.

Как добавить наблюдателя в карточку CRM

Добавить наблюдателя в карточку CRM можно в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.

Мобильное приложение

В карточке CRM найдите поле Наблюдатели, нажмите добавить и выберите сотрудников.

добавить.png

Теперь сотрудники, которых добавили в наблюдатели, смогут просматривать карточку CRM и быть в курсе работы с клиентом.

наблюдатели_2.png

Откройте карточку CRM и найдите поле Наблюдатели. В поле отметьте нужных сотрудников и нажмите Выбрать.

mobile.png mobile2.png

Что делать, если поля Наблюдатели нет в карточке

Если поле не отображается в карточке, то оно скрыто. В веб-версии нажмите Выбрать поле, поставьте галочку рядом с нужным и сохраните изменения. Поле появится в карточке.

выбрать_поле.png

Для просмотра карточки у наблюдателя должны быть права как минимум на чтение своих элементов CRM, например сделок или контактов. Права доступа надо настроить в веб-версии.
Права доступа в CRM

Как создать чат для обсуждения сделки

Создайте чат прямо из карточки CRM, чтобы не добавлять в него участников вручную. В чат автоматически добавятся ответственный и наблюдатели из карточки.

Мобильное приложение

Чтобы создать чат, в таймлайне карточки CRM нажмите Пригласить к обсуждению.

После этого вы сможете быстро перейти в чат прямо из карточки CRM и не искать его в списке чатов.

чат.png

В мобильном приложении создать чат для обсуждения можно из списка элементов CRM или из карточки. Нажмите на три точки (. ) и выберите опцию Обсудить с коллегами.

mobile3.png mobile4.png

Если в карточке CRM уже есть чат, то откроется он.

  • Если добавить в чат сделки сотрудника, которого нет в карточке, то он автоматически станет наблюдателем. И наоборот — если удалить сотрудника из чата, он удалится из наблюдателей.
  • Если добавить в карточку нового наблюдателя после того, как был создан чат, то он автоматически не добавится в этот чат. Чтобы присоединиться к чату, сотрудник должен нажать Пригласить к обсуждению в карточке CRM.

Как удалить наблюдателя из карточки CRM

Если сотрудник больше не работает с клиентом, удалите его из наблюдателей в карточке CRM.

Мобильное приложение

Откройте карточку CRM и нажмите Изменить.

изменить.png

Удалите сотрудника из наблюдателей и сохраните изменения.

удалить.png

Откройте карточку CRM, в поле Наблюдатели нажмите на карандаш. Снимите галочку с сотрудников, которых надо удалить из наблюдателей и нажмите Выбрать. Сохраните изменения.

mobile5.png mobile5.png

Коротко

  • В карточку CRM можно добавить наблюдателей, чтобы они видели информацию о клиенте и обсуждали вопросы в чате сделки.
  • Добавить наблюдателей и создать чат для обсуждения сделки можно в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
  • Если создать чат из карточки CRM, в него автоматически добавятся ответственный и наблюдатели из этой карточки.
  • Если сотрудник больше не работает с клиентом, удалите его из наблюдателей в карточке CRM, из чата он тоже удалится.

Как пригласить внешнего пользователя в задачу

Иногда для работы с задачами требуется подключить людей не из вашей компании: клиентов, партнеров или фрилансеров. Это внешние пользователи, которых нужно ввести в курс дела по задаче, но при этом ограничить им доступ к прочей информации компании.

В Задачи Битрикс24 можно пригласить внешнего пользователя по имейл. Эта возможность ускорит обмен информацией, а также обеспечит конфиденциальность по остальным задачам.

Создайте задачу

Опишите суть задачи как можно детальнее, чтобы внешний пользователь был в курсе своей работы в ней.
Как создать задачу

описание.jpg

Назначьте роль гостю

Внешний пользователь может быть как ответственным за задачу, так соисполнителем или наблюдателем. Определите его роль и в нужном поле нажмите Добавить > Пригласить гостя.

пригласить.jpg

Отправьте приглашение

В форме введите имейл пользователя, его имя и фамилию. Нажмите пригласить.

почта.jpg

Внешний пользователь будет добавлен в задачу и, как только вы создадите ее, гостю придет письмо с описанием задачи.

гость.jpg

Приглашенный гость в задаче не будет включен в список экстранет-пользователей и занимать место в списке сотрудников.

Как гость видит задачу

Как только внешнему пользователю придет письмо, он сможет ознакомиться с задачей и перейти в ее полную форму.

письмо.jpg

Внешний пользователь сможет отслеживать каждый шаг задачи и оставлять сообщения в комментариях. При каждом изменении в задаче он будет получать уведомление на почту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *