Как импортировать контакты в битрикс24 из excel
Перейти к содержимому

Как импортировать контакты в битрикс24 из excel

  • автор:

Импорт из Excel

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Импорт из Excel
informUnity
Установить
Информация
Опубликовано : 02.07.2020
Установок : 13928
Другие приложения разработчика

Панель супервайзера
По подписке

Рабочий стол оператора
По подписке

Автообзвон
По подписке

По подписке

Интеграция с WhatsApp от TextBack
По подписке

Аналитика звонков
По подписке

Отчеты по телефонии
По подписке
По подписке

Интеграция Битрикс24 с Asterisk
SIGMA Messaging

Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С бесплатным приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.

  • Перенос данных из .xls/.xlsx и .csv файлов в CRM;
  • Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;
  • Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;
  • Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.
  • Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);
  • Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.
  • Дождитесь окончания загрузки.
  • добавлен импорт пользователей;
  • добавлен импорт пользовательских полей типа «привязка к элементам инфоблока», «привязка к разделам инфоблока»;
  • реализовано сохранение маппинга полей, при повторном импорте файла маппинг проставится автоматически.

Мы осуществляем поддержку с помощью чата в Открытых линиях. Вы можете связаться с нами двумя способами: 1. В чате внутри вашего Битрикс24 (ссылка откроет чат в вашем Битрикс24). 2. В чате на нашем сайте informunity.ru (иконка в правом нижнем углу открывает чат). После начала диалога укажите свой e-mail, чтобы получить на него уведомление об ответе и историю переписки даже в том случае, если вы закроете вкладку с чатом в браузере. Первый способ наиболее удобен: ответ и историю переписки вы всегда найдете в мессенджере вашего Битрикс24. Однако чтобы ссылка работала в коробочной версии, у вас должны быть установлены и настроены необходимые модули, а портал должен иметь связь с внешним миром. Если по какой-то причине у вас первый способ не работает, воспользуйтесь вторым. Обратите внимание: мы не оказываем техническую поддержку продукта по телефону и электронной почте. Мы действительно неравнодушны к вашей обратной связи и делаем всё, чтобы ни один вопрос не потерялся. Напишите нам 🙂

Установите приложение в Битрикс24. Сразу после установки можно приступать к работе, дополнительные настройки не требуются. Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.

Импорт из Excel в CRM

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Импорт из Excel в CRM
Установить
Информация
Опубликовано : 12.03.2021
Установок : 1297
Другие приложения разработчика
Генератор документов
По подписке
Интеграция с Evernote
По подписке
Задача с указанием родительской (активити)
По подписке
Бронирование ресурсов
По подписке
Конвертер документов из DOCX в PDF
По подписке
Импорт резюме с HH.ru
По подписке
Речевая аналитика звонков
По подписке
Связанные поля
По подписке
Подбор персонала
По подписке
x1connector (Whatsapp)
По подписке

С помощью модуля вы можете обрабатывать Excel-файлы и добавлять объекты CRM. Необходимо только настроить соответствия полей (столбцов) Excel-файла полям объектов CRM.

Перед началом работы создайте файл с расширением .xlsx, содержащий данные объектов, которые необходимо добавить (Если необходимо добавить контакты, таблица будет содержать столбцы типа «Имя», «Должность», «Телефон» и пр). См. скриншот «таблица Excel»

После установки модуля (скриншот 1) в публичной части на правой панели появится новый пункт — Импорт из Excel в CRM (скриншот 5)

При переходе в этот пункт меню откроется страница, где нужно будет загрузить файл Excel. См. скриншоты 2, 4.

Следующий этап – выбор сущности и сопоставление полей файла с полями сущности CRM.См. скриншот 3

Как только выбор сделан, сопоставление осуществлено, данные будут импортированы. После этого необходимо зайти в раздел CRM и выбрать необходимую сущность. Ваши объекты успешно добавлены (см. скриншоты 6, «контакт импортирован»).

При создании таблицы необходимо сохранять тип данных, требуемый для каждого столбца (например, в столбцах «Телефон», «Сумма» необходимо указывать только цифры).

Модуль использует раздел Универсальные списки, поэтому в данное время доступен только на бизнес-тарифе Компания (скриншоты «Тарифы Битрикс 24» и «Универсальные списки»)

По вопросам индивидуальных изменений или интеграции приложения для вашего бизнеса — hello@mcart.ru.

По вопросам технической поддержки — support@mcart.ru.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ «ЭМ СИ АРТ»

Версия 3
Исправлена ошибка установочных файлов
Добавлена возможность привязки к сделкам при импорте

Версия 2
Стабилизирована работа приложения

Версия 1
Модуль позволяет импортировать данные из файла с расширением .xlsx в объекты в CRM облачной версии Bitrix24, такие как Сделки, Контакты, Компании, Лиды.

Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму «Оставить заявку»: http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)

+7(812) 309-78-93: Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96: Москва

1. Нажмите кнопку «Установить», предварительно нажав галочки ознакомления и согласия с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности.
2. Модуль успешно установлен.

Настраиваем импорт контактов в Битрикс24

Связь Контактов, Компаний и Сделок при импорте данных.

Перед вами стоит задача занести большую базу клиентов, поставщиков, партнёров и другой важной информации для бизнеса в систему Битрикс24.

Вариант первый: пополнить клиентскую базу вручную. При этом высока вероятность потерять много времени и наделать ошибок. Вариант второй: настроить и запустить автоматизацию процесса.

Импорт контактов в Битрикс24 — одна из самых востребованных задач при настройке системы. Записи в базе создаются автоматически и организуются в соответствии с заданными настройками.

В статье мы расскажем, как правильно и быстро настроить импорт данных, структурировать информацию и избежать ошибок в системе.

Формат данных для импорта

Для процесса автоматизации используются файлы CSV (разделители-запятые). Это стандартный функционал, другие файлы импортировать нельзя. Файл CSV можно сформировать из Excel при выборе «Сохранить как» — формат данных «CSV».

image004.png

Если у вас нет возможности привести данные к этому формату
и вам нужен перенос из другой системы или базы данных, обращайтесь в компанию ПУСК

Заказать обратный звонок

Подготовка файла

Чтобы избежать ошибок и сократить время работы с записями, необходимо грамотно подготовить файл для импорта.

Наименования и тип полей файла должны точно совпадать с названиями в вашей системе Битрикс.

Виды полей с записями:

  • Стандартные (пользовательские)
    Уже заведены Битрикс для карточек в разделе CRM.
  • Заведенные (дополнительные)
    Можно добавить самостоятельно для вывода информации, которая вам необходима. Список полей можно посмотреть и изменить в разделе CRM > Настройки > Настройка форм и отчётов > Пользовательские поля > Сущность (Компания, Контакт, Сделка и т.д.) > Список полей.

Перед вами откроется пустая страница, если у вас «свежий» незаполненный портал, как показано на рисунке 2:

image006.png

Чтобы добавить новые данные в карточку, необходимо нажать на кнопку «Добавить поле» и выбрать тип.

После добавления список пользовательских полей будет выглядеть так:

image008.png

Чтобы созданные записи появились в карточке CRM, нужно в необходимой сущности добавить поле в саму карточку. Для этого перейдите в CRM > Сущность > Откройте любую карточку > Выбрать поле > Выбрать из другого раздела. В списке стандартных и созданных полей выберете те, которые создали и нажмите «выбрать», как это показано на рисунке:

image010.png

Все выбранные поля, будут показаны в самой карточке. Подготовка CRM сущности для импорта завершена.

Обязательные поля в файле.

Импорт не будет произведен, если в файле нет обязательных полей.

Обязательные поля для разных сущностей:

Компании Контакты Контакты или компания с реквизитами Сделки
Название компании Фамилия или Имя Название компании
Фамилия или Имя
Реквизит: Шаблон
Реквизит: Название
Реквизит (Россия): Адрес – тип
Название сделки

Разберем основные типы полей «Реквизиты».

Шаблон — шаблон для Битрикс24. Список шаблонов вы можете посмотреть в CRM > Настройки > С чего начать > Шаблоны реквизитов. В список полей можно вносить необходимые изменения и добавлять нужные реквизиты под определенный шаблон.

image012.png

Название — название компании или ФИО контакта в реквизитах.

(Россия): Адрес — тип — выбор типа адреса, который мы вносим, юридический или фактический. Чаще используется «Юридический адрес».

Важно! Если возникают трудности при создании файла, можно скачать пример Шаблона импортируемого файла и заполнить свой по аналогии с шаблоном. Найти шаблон вы сможете по следующему пути CRM > Сущность > Импорт > Шаблон импортируемого файл.

Импорт

Компании

Мы подготовили исходник с контактной информацией и ИНН компании. Рассмотрим на конкретном примере процесс автоматизации:

image016.png

Переходим в CRM > Компании > нажимаем на шестеренку > Импорт компании. Загружаем наш файл, выбираем необходимые данные и нажимаем галочку «Импортировать реквизиты» указываем «Шаблон для импорта по умолчанию». В нашем случае это будет «Организация». Жмем «далее», выбираем кодировку Windows-1251.

Если все сделали правильно, мы увидим страницу с уже заполненными данными. Если наименования полей Excel отличаются от наименований полей Битрикс — выбираем их вручную.

image018.png

ИНН загружаем в реквизиты и выбираем «Реквизит (Россия): ИНН». Переходим далее. На вкладке «Контроль дубликатов» жмем далее. Видим следующее сообщение:

image020.png

Это значит, мы не внесли обязательные данные, описанные ранее. Возвращаемся в файл CSV и вносим недостающую информацию:

image022.png

Повторяем операцию. Перед нами открывается окно:

image024.png

Мы видим основные записи с добавленными реквизитами. Жмем далее и загружаем информацию.

image026.png

Данные успешно импортированы. Переходим в компанию:

image028.png

Наслаждаемся результатом. Все данные, которые были в файле, перенесены в нужные нам разделы, а реквизиты заведены в отдельное поле для удобства работы с ними.

Контакты

Может возникнуть другая задача. У нас есть компания в CRM к которой необходимо привязать контакт. Но привязать не вручную, а с помощью импорта. Что для этого нужно сделать? Процесс схож с импортом компании, но есть отличие:

  • При переносе контактов обязательно нужно указать либо Имя, либо Фамилию контакта, для корректного отображения ФИО. В поле «Компания» можно ввести название компании, с которой хотим связать контакт. Название в поле должно быть идентично названию в CRM.
  • В сделках реквизитов нет, однако есть направления и стадия. Если вы хотите перенести сделки в нужное направление и стадию, то в файле укажите поля «Направление сделки» и «Стадия сделки».

Контроль дубликатов

Контроль дубликатов – это функционал Битрикс24, с помощью которого можно избежать повторения записей в CRM системе, оставляя базу чистой и понятной.

Система сообщает, что контакт, компания, лид уже есть в CRM и показывает список похожих записей.

image030.jpg

Контроль уникальности:

В разделе контроля дубликатов указаны стандартные значения, по которым Битрикс24 будет искать повторы, такие как: название, телефон и e-mail.

Дополнительно можно настроить контроль уникальности по реквизитам (Россия). Система будет искать дубликаты с общими значениями: ИНН, ОГРН, ОГРНИП и Расчетный счет.

Менеджеру CRM предоставляется выбор дальнейших действий с найденными дубликатами:

  • разрешить — Будут перенесены все данные из файла. Контроль дубликатов не производится.
  • заменить — Поля дублируемого контакта будут заменены данными из файла.
  • объединить — Только пустые поля дублируемого контакта будут заполнены записями из файла.
  • пропустить — Обнаруженные дубликаты будут пропущены. После переноса всех записей, вам будет доступен файл со списком обнаруженных дубликатов

Проверка дубликатов сэкономит ваше время на поиск уже зарегистрированных контактов перед регистрацией нового и решит проблему разделенной по всем сущностям информации о делах, сделках и счетах клиента.

Вы сможете легко и быстро импортировать данные по сделкам, клиентам и компаниям. Связать импортированные контакты с уже существующей компанией и контролировать повторное создание карточек клиентов в CRM.

С импортом данных в ваш Битрикс24 можно справиться самостоятельно. Однако, необходимо учитывать, если вы имеете базу с данными более 5 тысяч сущностей и большим объемом полей, то при единовременной загрузке их в систему, могут возникнуть сложности.

Обратитесь за профильными настройками к специалистам нашей компании. У нас большой практический опыт, мы знаем те нюансы, которые помогут сэкономить ваше время. Консультируем бесплатно +7 (495) 118-39-18, звоните.

Услуги по настройке Битрикс24

Как импортировать контакты в битрикс24 из excel

Смотреть видео

Help Center
Help Center
Регистрация, авторизация
Задачи, группы, проекты
Сквозная аналитика
Совместная работа
Контакт-центр
Автоматизация
Телефония в Битрикс24
Интеграции
ИМПОРТ ИЗ EXCEL В БИТРИКС24

Битрикс24 предоставляет удобные инструменты для управления бизнес — процессами, включая импорт данных из различных источников. Один из таких методов — импорт данных из Excel. В этой статье мы подробно расскажем о том, как осуществить успешный импорт данных из Excel в ваш аккаунт Битрикс24.

Импорт базы знаний из Excel

Шаг 1: Подготовка данных в Excel
Перед началом импорта убедитесь, что данные в вашем Excel — файле корректно организованы и соответствуют полям, которые вы хотите заполнить в Битрикс24.

Шаг 2: Вход в административную панель Битрикс24
Авторизуйтесь в своем аккаунте Битрикс24 и перейдите в административную панель.

  1. В административной панели найдите раздел «CRM» или соответствующий раздел, в зависимости от того, куда вы планируете импортировать данные (например, «Задачи», «Каталог товаров» и т. д.).
  2. В меню выберите опцию «Импорт данных».

Импорт данных из Excel в Битрикс24 — простой и эффективный способ переноса информации в вашу систему. Этот метод особенно полезен при массовом внесении данных, что существенно экономит время и снижает вероятность ошибок. Следуйте этим шагам и воспользуйтесь преимуществами импорта данных для оптимизации вашей работы с Битрикс24.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *